Avant de lancer votre collecte de fonds, assurez-vous de fournir des informations sur les cycles en cours et les dates auxquelles les précédents se sont terminés. Ainsi, l'équipe de collecte de fonds pourra rapidement comprendre où l'entreprise en est dans le processus.

Ajoutez tous les investisseurs possibles au tableau pour garder une trace des entreprises, des interlocuteurs clés, des meilleurs moyens de les contacter et la date à laquelle ils ont été contactés pour la dernière fois. Il est également important de consigner toutes les actions nécessaires pour convaincre un investisseur.

Pour convaincre les investisseurs, assurez-vous que votre branding est à la hauteur et prêt à être utilisé, et qu'il est ciblé et spécifique à l'expertise que vous vendez. Ce « brand marketing » doit également s'étendre aux événements de collecte de fonds (conférences, cercles d'investisseurs…). Notez le nombre d'investisseurs potentiels touchés lors de ces événements et ajoutez-les au tableau principal des investisseurs ci-dessus une fois qu'ils auront manifesté leur intérêt.