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Capture d'écran d'élaboration du budget

Modèle d'élaboration du budget

Alignez les équipes lors du processus d'élaboration du budget.

Utiliser le modèle
Idéale pour

Finances

Fonctionnalités clés

Planification des tâches

Priorisation

Gestion des pipelines

Qu'est-ce qu'un modèle de création de budget ?

Le modèle de création de budget vous permet de gérer, d'approuver ou de rejeter les propositions budgétaires et les demandes à partir d'un seul emplacement unifié.

Quels éléments comporte le modèle de création de budget ?

Tableau

La vue Tableau fournit une visualisation de type Kanban de votre processus de travail et de l'état de chaque tâche. Vous pouvez ainsi suivre, organiser et prioriser les tâches dans des colonnes qui représentent votre workflow.

Capture d'écran de backlog

Liste

La vue Liste permet de trier toutes les tâches de votre projet dans une liste unique qui peut être rapidement balayée du regard et triée par champ. Vous pouvez également utiliser la liste pour ajouter, modifier et consulter des tâches de votre projet.

Vue Liste de JWM

Formulaires

Recueillez facilement des informations et capturez les demandes d'autres équipes ou parties prenantes de votre organisation. Créez différents types de formulaire pour recevoir différents types de tâche de la part de vos parties prenantes.

Affichage d'historique

Workflows

Quelle que soit la complexité de vos processus, créez des workflows personnalisables accompagnés d'états et de transitions, qui s'adapteront à n'importe quelle méthode de travail.

Vue des workflows

Automatisations

Utilisez des règles d'automatisation sans code ou personnalisées pour soutenir les actions importantes et fréquentes de vos processus, afin que les équipes ne ratent aucune étape.

Vue des automatisations
Fenêtre de workflow

Suivi de l'avancement

Suivez chaque étape, recueillez le feedback de votre équipe et adaptez le workflow de création du budget à son processus.

Porte-bloc

Responsabilité claire

Assignez des membres de l'équipe et des échéances à chaque tâche. Priorisez facilement les tâches en les filtrant par état.

Calendrier

Visualisation de la chronologie

Grâce aux vues Calendrier et Chronologie, votre équipe peut voir les échéances à venir et se tenir au courant des changements.

Comment vous lancer avec le modèle d'élaboration du budget

Ce modèle utilise Jira pour aider votre équipe à gérer le processus de création de votre budget.

1. Ajoutez vos tâches
  

Vous pouvez choisir d'utiliser la vue Liste, Tableau ou Calendrier pour ajouter des tâches à votre liste de choses à faire. Optez pour la simplicité ou pour la granularité grâce aux pièces jointes, aux priorités, aux étiquettes et bien plus encore.

2. Ajoutez des dates de début et des échéances
  

Vous pouvez définir des dates de début et des échéances pour vos tâches. Vous aurez ainsi plus de visibilité sur le travail dans votre calendrier et votre chronologie, ce qui garantit qu'aucune tâche ne passe entre les mailles du filet.

3. Assignez les membres de l'équipe
  

Associez les membres de l'équipe à chaque tâche, afin que chacun connaisse ses responsabilités.

4. Hiérarchisez et organisez
  

Vous pouvez trier rapidement votre liste de tâches à accomplir par priorité pour traiter d'abord les éléments prioritaires et surveiller vos tâches les plus importantes.

5. Automatisez le travail
  

Dans la mesure du possible, laissez les robots s'en charger. Vous pouvez configurer des automatisations simples sans code pour aligner votre travail, définir des rappels, et vous connecter à vos outils tels que Microsoft Teams, Slack et bien d'autres.

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image d'arrière-plan