Voordat je met de fundraise van start gaat, is het belangrijk om aan te geven welke ronde bezig is en wanneer de andere rondes afgerond zijn, zodat het fundraiseteam snel kan zien waar het bedrijf zich bevindt in het hele proces.

Voer elke mogelijke investeerder in de tabel in om bedrijven, belangrijkste contactpersonen, de beste manier van communicatie en het laatste contactmoment bij te houden. Het is ook belangrijk om de benodigde acties om de investeerder binnen te halen te noteren.

Om investeerders binnen te halen is het zaak om ervoor te zorgen dat alle branding tiptop in order is en dat deze specifiek aansluit bij hoe jij de visie van het bedrijf wilt uitdragen. Deze brandmarketing moet ook verder doorgevoerd worden in de fundraisingevenementen (congressen, investeerdersbijeenkomsten, etc.) Schrijf op hoeveel potentiële investeerders je hebt gesproken bij deze evenementen en zorg ervoor dat je ze in de hoofdinvesteerderstabel opneemt zodra ze echt interesse tonen.