Close
Deze pagina in jouw taal bekijken?
Alle talen
Kies je taal

Gerelateerde sjablonen

Sales pipeline
Jira Work Management

Sales pipeline

Volg potentiële klanten van nieuwe lead tot gesloten deal.

Maandafsluiting
Jira Work Management

Maandafsluiting

Stroomlijn, vereenvoudig en automatiseer je maandafsluitingsproces.

Volg taken
Jira Work Management

Volg taken

Orden taken voor een team of voor een individueel project.

Klaar om deze sjabloon te gebruiken?

Probeer het gratis
Screenshot documentgoedkeuring

Sjabloon voor leads volgen

Houd sales leads bij, van verkoopkans tot het sluiten van de deal.

Sjabloon gebruiken
het beste geschikt voor

Sales

Belangrijkste functies

Taakplanning

Prioritering

Pipelinebeheer

Wat is een sjabloon voor het volgen van leads?

Met de sjabloon voor het volgen van leads kun je je klanten volgen tijdens de verkoopcyclus.

Wat omvat de sjabloon voor het volgen van leads?

Bord

De bordweergave biedt gratis Kanban-software om je werkproces en de status van elke taak te visualiseren. Zo kun je taken bijhouden, ordenen en prioriteren in meerdere kolommen die je workflow weergeven.

Screenshot van backlog

Lijst

De Lijstweergave bevat al je projectwerk in één lijst die eenvoudig gescand kan worden en gesorteerd kan worden op categorie. Je kunt de lijst ook gebruiken om taken aan je project toe te voegen, taken te bewerken en taken te bekijken.

Lijstweergave van JWM

Formulieren

Verzamel eenvoudig gegevens en werk van andere teams of belanghebbenden binnen je organisatie. Maak verschillende soorten formulieren aan om verschillende soorten werk van je belanghebbenden te ontvangen.

Schermafbeelding kalender

Workflows

Maak aanpasbare workflows met statussen en transities zodat elk type werk inzichtelijk blijft.

Schermafbeelding workflow

Rapporten

Krijg een overzicht op hoog niveau van de voortgang, prioriteiten, activiteiten, werklast en meer van je project in de Samenvattingsweergave. Krijg toegang tot een reeks vooraf geconfigureerde rapporten met statistieken voor mensen, projecten, taken en meer.

Tijdlijnweergave
Winkelwagen

Gecentraliseerde informatie

Organiseer waardevolle informatie zodat je deze altijd binnen handbereik hebt en centraliseer de samenwerking op één plek zodat je hele salesteam op één lijn zit.

Boodschappentas

Gepersonaliseerde salesworkflow

Pas de workflow aan om de sales leads te volgen. Creëer statussen zoals 'Herzien', en vergeet nooit meer de taak te vervolgen.

Klembord met lijst

Voortgang volgen

Genereer rapporten om te zien hoe je team presteert, ontdek trends en evalueer benaderingen.

Aan de slag gaan met de sjabloon voor leads volgen

Deze sjabloon gebruikt Jira om je team te helpen met het beheer van het proces voor het volgen van leads.

1. Voeg leads toe aan de lijst van je salesteam
  

Selecteer 'Aanmaken' in de navigatiebalk bovenaan om te beginnen met het toevoegen van leads aan de lijst van je salesteam. Leg vervolgens relevante informatie vast, waaronder het type lead en de waarde van de kans.
2. Stel startdatums in en werk voortgang bij
  

Bekijk al het werk van je team op de kalender of tijdlijn, zodat je kunt zien waar iedereen zich bevindt.
3. Wijs teamleden toe aan deals
  

Koppel aan elke taak een teamlid, zodat iedereen weet waar hij of zij verantwoordelijk voor is.
4. Prioriteer en organiseer
  

Sorteer je lijst snel op prioriteit, zodat je team op de hoogte blijft van de belangrijkste potentiële klanten.
5. Automatiseer werk
  

Laat de robots waar mogelijk het werk doen. Stel eenvoudige automatiseringen zonder code in om werk op één lijn te houden, herinneringen aan te maken en tools zoals Microsoft Teams, Slack en meer te koppelen.

Gerelateerde sjablonen

Kanbanbord

Sales pipeline

Volg potentiële klanten van nieuwe lead tot gesloten deal.
Formulierweergave

Maandafsluiting

Stroomlijn het rommelige maandsluitingsproces.
Lijstweergave

Volg taken

Orden taken voor een team of voor een individueel project.

Klaar om deze sjabloon te gebruiken?

Sjabloon gebruiken
achtergrondafbeelding