Przed przystąpieniem do pozyskiwania środków poinformuj, która runda się rozpoczyna oraz kiedy zakończyły się wcześniejsze, aby zespół odpowiedzialny za pozyskiwanie środków mógł szybko umiejscowić firmę na konkretnym etapie procesu.

Dodaj każdego potencjalnego inwestora do tabeli, aby móc śledzić firmy, kluczowe osoby kontaktowe, preferowane formy komunikacji oraz daty ostatniego nawiązania z nimi kontaktu. Pamiętaj również o odnotowaniu wszelkich działań, jakie należy podjąć, aby zdobyć inwestora.

Aby zdobyć przychylność inwestorów, musisz zapewnić, aby wszystkie działania związane z promowaniem marki były dobrze opracowane i gotowe do wdrożenia, odpowiednio ukierunkowane, a także dostosowane do sposobu, w jaki przedstawiasz przedmiot zainteresowania firmy. Taki marketing marki powinien obejmować także wydarzenia organizowane w celu pozyskania środków (np. konferencje czy spotkania dla inwestorów). Odnotuj, ilu potencjalnych inwestorów pozyskano w trakcie takich wydarzeń i dodaj ich do głównej tabeli inwestorów powyżej, jeśli okażą zainteresowanie.