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簡単な整理

すべての RFP を 1 か所で追跡します。ラベル、優先度、期限を追加して、整理します。

書籍を読む

組み込みの可視性

関係者に最新情報を伝えます。各提案の状況やベンダーの対応を簡単に共有できます。

チケットを起票する

情報取得プロセスの簡略化

何回もメールをやり取りする必要はありません。代わりに、必要な情報のすべてを標準化された応答フォームに集めます。

テンプレートを使用

このテンプレートを使用する準備はできましたか?

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RFP プロセス

チームが適切な仕事に適切なベンダーを簡単に選択できるようにして、RFP プロセスを改善します。

テンプレートを使用
用途

ファイナンス

主な機能

タスク計画

優先付け

パイプライン管理

RFP プロセス・テンプレートとは

RFP プロセス・テンプレートは、組織全体の提案を追跡し、調達プロセスをスムーズに実行できるようにします。

RFP プロセス・テンプレートに含まれるもの

ボード

ボード・ビューは、作業プロセスと各タスクのステータスをカンバン形式で視覚化します。これにより、ワークフローを表す列全体でタスクを追跡、整理、優先順位付けできます。

バックログのスクリーンショット

リスト

リスト・ビューでは、プロジェクトのすべての作業が 1 つのリストに並べ替えられ、そのリストをすばやくスキャンしてフィールド別に並べ替えることができます。また、このリストを使用して、プロジェクト内のタスクを追加、編集、表示できます。

JWM のリスト・ビュー

フォーム

組織の他のチームや関係者から簡単に情報を収集したり、作業リクエストを取り込んだりしましょう。さまざまなタイプのフォームを作成して、関係者から異なるタイプの作業を受け取れます。

カレンダーのスクリーンショット

ワークフロー

プロセスの複雑性にかかわらずあらゆるスタイルの働き方に対応する、カスタマイズ可能なワークフローをステータスおよびトランジションとともに作成します。

ワークフローのスクリーンショット

自動化

コード不要またはカスタムの自動化ルールを使用して、プロセスにおける重要かつ頻繁なアクションをサポートすることで、チームがステップを 1 つとして見逃さなくなります。

タイムライン ビュー
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簡単な整理

すべての RFP を 1 か所で追跡します。ラベル、優先度、期限を追加して、整理します。

書籍を読む

組み込みの可視性

関係者に最新情報を伝えます。各提案の状況やベンダーの対応を簡単に共有できます。

チケットを起票する

情報取得プロセスの簡略化

何回もメールをやり取りする必要はありません。代わりに、必要な情報のすべてを標準化された応答フォームに集めます。

RPF プロセス・テンプレートの使用を開始する方法

このテンプレートは、Jira を使用して、チームが RPF プロセスを管理できるようにします。

1. RFP をチームのリストに追加
  

リスト、ボード、またはカレンダー ビューを使用するかどうかを選択して、項目をワークフローに追加できます。簡潔にしておくことも、必要に応じて添付ファイル、優先度、ラベルなどで詳細に設定することもできます。

2. 開始日と期限を追加
  

RFP に開始日と期限を設定できます。これにより、カレンダーとタイムライン上で作業を可視化し、作業の見落としをなくすことができます。

3. 優先順位を付けて整理
  

リストを優先度ですばやく並べ替えて最も優先度の高い業務から取り組めるので、最も重要なタスクを常に把握できるようになります。

4. 作業を自動化
  

可能な限りロボットに作業を任せましょう。コード不要のシンプルな自動化をセットアップして、作業を調整し、リマインダーを作成し、Microsoft Teams、Slack などのツールに接続します。

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