Begin met een managementsamenvatting en vermelding van alle belanghebbenden die op de hoogte moeten worden gebracht. Je samenvatting moet de projectmanager, de go-live datum en alle belangrijke informatie bevatten die mensen nodig hebben voordat ze de details van de sjabloon doornemen.

Nu je stakeholders context hebt geboden, gebruik je de sjabloon om de criteria voor succes uit te leggen voor de strategie van je verkoopteam. Beschrijf eerst de uitdagingen die je klant op dit moment ondervindt. Leg vervolgens je doelen voor je klant uit en hoe de deal ze kan helpen hun doelen te bereiken. Zorg ervoor dat je vermeldt hoeveel tijd en welke resources er nodig zijn om deze resultaten te bereiken.

Gebruik de sjabloon om verantwoordelijkheden voor elke fase van de deal in kaart te brengen en toe te wijzen. Voeg vervaldatums toe voor iedere stap en werk de sjabloon regelmatig bij met opmerkingen, statusupdates en alle overige informatie die je team nodig heeft om de deal in beweging te houden.

Terwijl je team samenwerkt en de sjabloon bijwerkt, moet je pagina's toevoegen die je team raadpleegt en gebruikt om met potentiële klanten te communiceren. Voer /link in om case studies, succesverhalen van klanten of andere pagina's die je voor de deal hebt gemaakt toe te voegen. Door voor eenvoudige toegang al je resources op één plek te organiseren, kan je team samenwerken en sneller werken.