Шаблон для отслеживания потенциальных клиентов
Отслеживайте потенциальные продажи от возможности до закрытия.
Область применения
Отдел продаж
Основные возможности
Планирование заданий
Расстановка приоритетов
Управление конвейером
Что такое шаблон для отслеживания потенциальных клиентов?
Шаблон для отслеживания потенциальных клиентов помогает сопровождать клиентов на протяжении всего цикла продаж.
Что входит в шаблон для отслеживания потенциальных клиентов?
Доска
Представление доски — это бесплатный программный инструмент Kanban для наглядного отображения рабочего процесса и статуса каждого задания. На доске можно отслеживать и упорядочивать задания, а также сортировать их по приоритету в столбцах, обозначающих этапы процесса.
Список
В представлении в виде списка приведена вся работа по проекту. Здесь можно быстро выполнить сортировку по полям. Кроме того, в этом представлении удобно добавлять, редактировать и просматривать проектные задания.
Формы
С легкостью собирайте информацию и получайте запросы на работу от других команд или заинтересованных лиц в организации. Создавайте различные типы форм, чтобы получать работы разного типа от заинтересованных лиц.
Процессы
Формируйте настраиваемые рабочие процессы со статусами и переходами с возможностью адаптации под любой подход к работе независимо от сложности ваших операций.
Отчеты
Получите общее представление о ходе выполнения, приоритетах, событиях, рабочей нагрузке и других аспектах проекта с помощью представления в виде сводки. Получите доступ к ряду предварительно настроенных отчетов, содержащих статистику по участникам, проектам, заданиям и т. д.
.svg?cdnVersion=2484)
Централизованная информация
Организуйте ценную информацию так, чтобы она всегда была под рукой, и централизуйте совместную работу в одном месте, чтобы весь отдел продаж был в курсе дел.
Настраиваемый рабочий процесс продаж
Настройте рабочий процесс, чтобы отслеживать потенциальные продажи. Создайте статусы, например «Нанести повторный визит», чтобы ничего не упустить.
Отслеживание прогресса
Создавайте отчеты, чтобы узнавать, как работает ваша команда, выявлять тенденции и оценивать подходы.
Начало работы с шаблоном для отслеживания потенциальных клиентов
Этот шаблон для Jira поможет команде управлять процессом отслеживания потенциальных клиентов.
