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Template de acompanhamento de leads
Acompanhe os leads de vendas desde a oportunidade até o fechamento.
melhor para
Vendas
Principais funções
Planejamento de tarefas
Priorização
Gestão de pipelines
O que é um template de rastreamento de leads?
O template de rastreamento de leads ajuda você a acompanhar clientes durante o ciclo de vendas.
O que o template de rastreamento de tarefas inclui?
Quadro
A Visualização Quadro conta com o software grátis de Kanban para mostrar o processo de trabalho e o status de cada tarefa. Com ela, você pode monitorar, organizar e priorizar as tarefas nas colunas do fluxo de trabalho.
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Lista
A Visualização Lista organiza todo o trabalho do projeto em uma única lista, que pode ser verificada e filtrada por campo com facilidade. Você também pode adicionar, editar e visualizar tarefas no projeto com a lista.
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Formulários
Colete com facilidade informações e registre solicitações de trabalho de outras equipes ou partes interessadas em sua empresa. Crie diferentes tipos de formulários para receber diferentes tipos de trabalho das partes interessadas.
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Fluxos de trabalho
Não importa a complexidade dos processos, crie fluxos de trabalho personalizáveis com status e transições mapeados para qualquer estilo de trabalho.
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Relatórios
Obtenha uma visão geral de alto nível do progresso, das prioridades, das atividades, da carga de trabalho e muito mais do seu projeto na visualização de resumo. Acesse uma variedade de relatórios pré-configurados que mostram estatísticas de pessoas, projetos, tarefas e muito mais.
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Informações centralizadas
Organize informações valiosas para que estejam sempre ao seu alcance e centralize a colaboração em um só lugar para que toda a equipe de vendas esteja na mesma página.
Fluxo de trabalho de vendas personalizado
Adapte o fluxo de trabalho para acompanhar os leads de vendas. Crie status, como “Revisitar”, e nunca mais se esqueça de fazer o acompanhamento.
Acompanhamento do progresso
Gere relatórios para ver o desempenho da equipe, identificar tendências e avaliar abordagens.
Como começar a usar o template de acompanhamento de leads
Esse template usa o Jira para ajudar a equipe a gerenciar o processo de rastreamento de leads.