Template de acompanhamento de leads
Acompanhe os leads de vendas desde a oportunidade até o fechamento.
melhor para
Vendas
Principais funções
Planejamento de tarefas
Priorização
Gestão de pipelines
O que é um template de rastreamento de leads?
O template de rastreamento de leads ajuda você a acompanhar clientes durante o ciclo de vendas.
O que o template de rastreamento de tarefas inclui?
Quadro
A Visualização Quadro conta com o software grátis de Kanban para mostrar o processo de trabalho e o status de cada tarefa. Com ela, você pode monitorar, organizar e priorizar as tarefas nas colunas do fluxo de trabalho.
Lista
A Visualização Lista organiza todo o trabalho do projeto em uma única lista, que pode ser verificada e filtrada por campo com facilidade. Você também pode adicionar, editar e visualizar tarefas no projeto com a lista.
Formulários
Colete com facilidade informações e registre solicitações de trabalho de outras equipes ou partes interessadas em sua empresa. Crie diferentes tipos de formulários para receber diferentes tipos de trabalho das partes interessadas.
Fluxos de trabalho
Não importa a complexidade dos processos, crie fluxos de trabalho personalizáveis com status e transições mapeados para qualquer estilo de trabalho.
Relatórios
Obtenha uma visão geral de alto nível do progresso, das prioridades, das atividades, da carga de trabalho e muito mais do seu projeto na visualização de resumo. Acesse uma variedade de relatórios pré-configurados que mostram estatísticas de pessoas, projetos, tarefas e muito mais.
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Informações centralizadas
Organize informações valiosas para que estejam sempre ao seu alcance e centralize a colaboração em um só lugar para que toda a equipe de vendas esteja na mesma página.
Fluxo de trabalho de vendas personalizado
Adapte o fluxo de trabalho para acompanhar os leads de vendas. Crie status, como “Revisitar”, e nunca mais se esqueça de fazer o acompanhamento.
Acompanhamento do progresso
Gere relatórios para ver o desempenho da equipe, identificar tendências e avaliar abordagens.
Como começar a usar o template de acompanhamento de leads
Esse template usa o Jira para ajudar a equipe a gerenciar o processo de rastreamento de leads.
