Empieza por hacer un resumen y una lista de todas las partes interesadas a las que hay que informar. El resumen debe incluir al responsable del proyecto, la fecha de lanzamiento y la información importante que la gente necesite antes de profundizar en los detalles de la plantilla.

Ahora que has proporcionado el contexto a las partes interesadas, usa la plantilla para explicar los criterios de éxito que fundamentan la estrategia del equipo de ventas. En primer lugar, describe las dificultades que el cliente está teniendo actualmente. Luego, expón los objetivos del cliente y cómo el trato puede ayudar a alcanzarlos. Recuerda incluir el tiempo y los recursos necesarios para conseguir esos resultados.

Emplea la plantilla para determinar y asignar las responsabilidades en cada etapa del trato. Añade fechas de vencimiento en cada paso y actualiza la plantilla frecuentemente con notas, actualizaciones sobre el estado y cualquier otra información que el equipo necesite para que el trato siga en marcha.

A medida que el equipo colabore y actualice la plantilla, asegúrate de añadir las páginas a las que el equipo haga referencia y que utiliza para comunicarse con los clientes potenciales. Escribe /enlace para añadir casos prácticos, historias de éxito de clientes o cualquier otra página que se haya creado para el trato. Al organizar todos los recursos en un mismo lugar de fácil acceso, el equipo puede colaborar y trabajar más rápidamente.