Avant votre réunion en personne, réfléchissez au trimestre. Notez quelques points clés ainsi que les principaux enseignements sur lesquels vous aimeriez vous concentrer au prochain trimestre. Une fois le bilan trimestriel effectué, vous pouvez utiliser la section Notes pour garder une trace de la discussion.

Vous pouvez suivre l'avancement par rapport aux objectifs ou priorités individuels, et par rapport aux objectifs de développement professionnel. Ajoutez chaque objectif ou priorité individuel(le) et créez un rapport d'avancement trimestriel. Vous pouvez également noter l'avancement par rapport à des objectifs de développement professionnel spécifiques.

Lors de votre bilan trimestriel, discutez du feedback du trimestre précédent et affinez vos priorités ainsi que vos objectifs de développement professionnel. Au cours de votre discussion, notez toutes les actions convenues ainsi que les étapes suivantes, et ajoutez des dates d'échéance ou des délais pour vous assurer qu'elles seront réalisées.