Modèle de suivi d'opportunité
Suivez les opportunités commerciales, de A à Z.
Idéale pour
Ventes
Fonctionnalités clés
Planification des tâches
Priorisation
Gestion des pipelines
Qu'est-ce qu'un modèle de suivi d'opportunité ?
Le modèle de suivi d'opportunité vous aide à suivre vos clients tout au long du cycle de vente.
Quels éléments comporte le modèle de suivi d'opportunité ?
Tableau
La vue Tableau offre un logiciel Kanban gratuit pour visualiser votre processus de travail et l'état de chaque tâche. Vous pouvez ainsi suivre, organiser et prioriser les tâches dans des colonnes qui représentent votre workflow.
Liste
La vue Liste permet de trier toutes les tâches de votre projet dans une liste unique qui peut être rapidement balayée du regard et triée par champ. Vous pouvez également utiliser la liste pour ajouter, modifier et consulter des tâches de votre projet.
Formulaires
Recueillez facilement des informations et capturez les demandes d'autres équipes ou parties prenantes de votre organisation. Créez différents types de formulaire pour recevoir différents types de tâche de la part de vos parties prenantes.
Workflows
Quelle que soit la complexité de vos processus, créez des workflows personnalisables accompagnés d'états et de transitions, qui s'adapteront à n'importe quelle méthode de travail.
Rapports
Ayez un aperçu détaillé de l'avancement, des priorités, des activités, de la charge de travail de votre projet et plus encore dans la vue Résumé. Accédez à une série de rapports préconfigurés contenant des statistiques sur les personnes, les projets, les tâches, et plus encore.
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Informations centralisées
Organisez les informations précieuses de manière à ce qu'elles soient toujours à portée de main. Centralisez la collaboration en un seul et même endroit afin que tous les membres de votre équipe commerciale soient sur la même longueur d'onde.
Workflow de vente personnalisé
Personnalisez le workflow pour suivre les opportunités commerciales. Créez des états, tels que « Réexaminer », et n'oubliez jamais d'effectuer un nouveau suivi.
Suivi de l'avancement
Générez des rapports pour suivre les performances de votre équipe, détecter les tendances et évaluer les approches.
Comment se lancer avec le modèle de suivi d'opportunité
Ce modèle utilise Jira pour aider votre équipe à gérer le processus de suivi d'opportunité.
