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Modèle de pipeline de ventes

Suivez les clients potentiels d'une nouvelle opportunité au contrat remporté.

Utiliser le modèle
Idéal pour

Ventes

Fonctionnalités clés

Planification des tâches

Priorisation

Gestion des pipelines

Un modèle de pipeline de ventes, qu'est-ce que c'est ?

Le modèle de pipeline de ventes permet de suivre les offres de vente, de l'opportunité à la conversion.

Quels éléments comporte le modèle de pipeline de ventes ?

Tableau

La vue Tableau fournit une visualisation de type Kanban de votre processus de travail et de l'état de chaque tâche. Vous pouvez ainsi suivre, organiser et prioriser les tâches dans des colonnes qui représentent votre workflow.

Capture d'écran de backlog

Liste

La vue Liste permet de trier toutes les tâches de votre projet dans une liste unique qui peut être rapidement balayée du regard et triée par champ. Vous pouvez également utiliser la liste pour ajouter, modifier et consulter des tâches de votre projet.

Vue Liste de JWM

Formulaires

Recueillez facilement des informations et capturez les demandes d'autres équipes ou parties prenantes de votre organisation. Créez différents types de formulaire pour recevoir différents types de tâche de la part de vos parties prenantes.

Capture d'écran du calendrier

Workflows

Quelle que soit la complexité de vos processus, créez des flux de travail personnalisables accompagnés d'états et de transitions, qui s'adapteront à n'importe quelle méthode de travail.

Capture d'écran de workflow

Rapports

Ayez un aperçu détaillé de l'avancement, des priorités, des activités, de la charge de travail de votre projet et plus encore dans la vue Résumé. Accédez à une série de rapports préconfigurés contenant des statistiques sur les personnes, les projets, les tâches, et plus encore.

Affichage d'historique
Filet de capture

Suivi des étapes du pipeline

Suivez les clients potentiels à chaque étape du pipeline de ventes, de la négociation à la clôture.

Bureau Jira

Outils de visualisation

Affichez votre pipeline de ventes sous forme de liste, de tableau, de calendrier ou de chronologie. Trouvez rapidement ce qui compte le plus pour vous.

Appel vidéo

Gestion personnalisée des pipelines

Modifiez votre workflow en fonction des besoins de votre équipe commerciale. Ajoutez des coéquipiers pour faciliter la collaboration.

Comment se lancer avec le modèle de pipeline de ventes

Ce modèle utilise Jira pour aider votre équipe à gérer le suivi du pipeline de ventes.

1. Ajoutez des prospects à la liste de votre équipe commerciale
  

Ajoutez des prospects à votre liste. Ensuite, ajoutez toutes les informations et pièces jointes importantes concernant ces prospects.

2. Assignez les membres de l'équipe
  

Associez les différents membres de l'équipe à différents rôles, afin que chacun sache de quoi il est responsable.

3. Gardez une trace des étapes importantes
  

Mettez à jour les informations au fur et à mesure que les prospects avancent dans le pipeline de ventes. Vous pouvez également afficher l'ensemble des tâches de votre équipe pour suivre l'avancement global.

4. Hiérarchisez et organisez
  

Triez rapidement la liste par état pour aider votre équipe à maîtriser les prochaines étapes.

5. Automatisez le travail
  

Dans la mesure du possible, laissez les robots s'en charger. Configurez des automatisations simples sans code pour aligner le travail, créer des rappels et vous connecter aux outils tels que Microsoft Teams, Slack et bien d'autres.

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image d'arrière-plan