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リード トラッキング テンプレート

商談から成約までセールス リードを追跡できます。

テンプレートを使用
最適な状況

営業

主な機能

タスク計画

優先付け

パイプライン管理

リード・トラッキング・テンプレートとは

リード・トラッキング・テンプレートは、営業サイクルを通じて顧客を追跡するのに役立ちます。

リード・トラッキング・テンプレートに含まれているもの

ボード

ボード ビューは、無料のカンバン ソフトウェアであり、作業プロセスと各タスクのステータスを視覚化します。これにより、ワークフローを表す列全体でタスクを追跡、整理、優先順位付けできます。

バックログのスクリーンショット

リスト

リスト・ビューでは、プロジェクトのすべての作業が 1 つのリストに並べ替えられて、すばやくスキャンしてフィールド別に並べ替えられます。また、このリストを使用して、プロジェクト内のタスクを追加、編集、表示できます。

JWM のリスト・ビュー

フォーム

組織の他のチームや関係者から簡単に情報を収集し、作業リクエストを取得できます。さまざまなタイプのフォームを作成すれば、関係者から異なるタイプの作業を受け取れます。

カレンダーのスクリーンショット

ワークフロー

プロセスの複雑性にかかわらず、あらゆるスタイルの作業に対応するステータスおよびトランジションを備えたカスタマイズ可能なワークフローを作成します。

ワークフローのスクリーンショット

レポート

要約ビューで、プロジェクトの進捗状況、優先順位、アクティビティ、ワークロードをおおまかに確認できます。人材、プロジェクト、タスクなどの統計を表示する、事前設定済みの各種レポートにアクセスします。

タイムライン ビュー
ショッピングカート

情報の一元化

重要な情報を整理していつでもすぐに利用できるようにし、一か所でコラボレーションすることで、営業チーム全体が同じ認識を持つようにします。

ショッピングバッグ

セールス ワークフローをカスタマイズ

セールス リードを追跡できるようにワークフローを調整します。「再検討」などのステータスを作成し、確実にもう一度フォローアップします。

クリップボード リスト

進捗トラッキング

レポートを生成して、チームの作業状況を確認し、傾向を把握し、アプローチを評価します。

リード トラッキング テンプレートの使用を開始する方法

このテンプレートは、Jira を使用して、チームがリード トラッキング プロセスを管理できるようにします。

1. 営業チームのリストにリードを追加
  

上部のナビゲーション バーで [作成] を選択して、リードを営業チームのリストに追加します。次に、リード タイプや機会価値など、関連する詳細を把握します。

2. 開始日を設定し、進捗状況を更新する
  

チームのすべての作業をカレンダーやタイムラインでまとめて表示して、各メンバーの状況を把握できます。

3. チームメンバーを取引に割り当てる
  

チーム メンバーを各タスクにリンクさせて、各自が自分の責任を把握できるようにします。

4. 優先順位付けと整理
  

リストを優先順位ですばやく並べ替えて、チームが常に最も重要な潜在的な顧客を把握できるようにします。

5. 作業の自動化
  

可能な限りロボットに作業を任せましょう。コード不要のシンプルな自動化をセットアップして、作業を調整し、リマインダーを作成し、Microsoft Teams、Slack などのツールに接続します。

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