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セールス パイプライン テンプレート

新規リードからクローズされた案件まで、潜在的な顧客を追跡します。

テンプレートを使用
用途

営業

主な機能

タスク計画

優先付け

パイプライン管理

セールス・パイプライン・テンプレートとは

セールス・パイプライン・テンプレートは、商談からコンバージョンまでの販売取引を追跡するのに役立ちます。

セールス・パイプライン・テンプレートに含まれるもの

ボード

ボード・ビューは、作業プロセスと各タスクのステータスをカンバン形式で視覚化します。これにより、ワークフローを表す列全体でタスクを追跡、整理、優先順位付けできます。

バックログのスクリーンショット

リスト

リスト・ビューでは、プロジェクトのすべての作業が 1 つのリストに並べ替えられ、そのリストをすばやくスキャンしてフィールド別に並べ替えることができます。また、このリストを使用して、プロジェクト内のタスクを追加、編集、表示できます。

JWM のリスト・ビュー

フォーム

組織の他のチームや関係者から簡単に情報を収集し、作業リクエストを取得できます。さまざまなタイプのフォームを作成すれば、関係者から異なるタイプの作業を受け取れます。

カレンダーのスクリーンショット

ワークフロー

プロセスの複雑性にかかわらずあらゆるスタイルの働き方に対応する、カスタマイズ可能なワークフローをステータスおよびトランジションとともに作成します。

ワークフローのスクリーンショット

レポート

要約ビューで、プロジェクトの進捗状況、優先順位、アクティビティ、ワークロードをおおまかに確認できます。人材、プロジェクト、タスクなどの統計を表示する、事前設定済みの各種レポートにアクセスします。

タイムライン ビュー
捕捉網

パイプライン ステージ追跡

交渉から成約まで、セールス パイプラインの各段階で潜在的な顧客を追跡します。

Jira デスクトップ

可視化ツール

リスト、ボード、カレンダー、またはタイムラインで、セールス パイプラインを表示します。自分にとって最も重要なことをすばやく見つけることができます。

ビデオ通話

パイプライン管理のカスタマイズ

Modify your workflow to suit your sales team’s needs. Add teammates for easy collaboration.

セールス パイプライン テンプレートの使用を開始する方法

このテンプレートは、Jira を使用して、チームがセールス パイプラインの追跡を管理できるようにします。

1. 営業チームのリストにリードを追加
  

リストにリードを追加します。次に、リードに関する重要な詳細や添付ファイルを追加します。

2. チーム メンバーを割り当てる
  

さまざまなチーム メンバーをさまざまな役割にリンクさせて、各自が自分の責任を把握できるようにします。

3. マイルストーンを追跡
  

リードが営業パイプラインを通過するたびに詳細を更新します。チームのすべての作業をまとめて確認して、全体的な進捗状況を追跡することもできます。

4. 優先順位付けと整理
  

リストをステータス別にすばやく並べ替えて、チームが次のステップを把握できるようにします。

5. 作業の自動化
  

可能な限りロボットに作業を任せましょう。コード不要のシンプルな自動化をセットアップして、作業を調整し、リマインダーを作成し、Microsoft Teams、Slack などのツールに接続します。

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