투자 유치 데이터베이스 템플릿
작성자 Atlassian
각 투자 유치 라운드에 대한 모든 투자자 커뮤니케이션을 추적하세요.
주요 기능
프로젝트 관리
진행률 추적
커뮤니케이션
범주
Finance & Ops
페이지 템플릿
투자 유치 라운드, 관심 있는 투자자 및 파이프라인에서 투자자의 위치, 브랜드 마케팅 활동 및 더 많은 투자로 이어질 수 있는 이벤트를 추적하여 투자 유치에 대한 노력을 강화하세요. 소규모 CRM과 같은 역할을 하여 각 투자자의 상태와 이들을 설득하는 활동에 대한 가시성을 제공합니다.
- 방법
- 왜 Confluence입니까?
투자 유치 데이터베이스 템플릿을 사용하는 방법
1단계. 각 라운드에 대한 정보를 포함하는 대시보드 설정
투자 유치를 시작하기 전에, 투자 유치 팀이 회사가 프로세스의 어떤 단계에 있는지 빠르게 이해할 수 있도록 어떤 라운드가 열려 있는며 다른 라운드 는 언제 종료되었는지에 대한 정보를 제공해야 합니다.
2단계. 주요 데이터로 투자자 추적
가능한 각 투자자를 표에 추가하여 회사, 주요 담당자, 이들과 가장 효과적으로 커뮤니케이션하는 방법 및 이들에게 마지막으로 언제 접근했는지 추적하세요. 투자자를 설득하기 위해 필요한 조치도 기록해야 합니다.
3단계. 필요한 마케팅 및 이벤트 결정
투자자를 설득하려면 브랜딩이 회사의 집중 영역을 판매하는 방법에 타겟팅되어 있고 구체적이도록, 모든 브랜딩이 요점을 정확하게 전달하여 준비되어 있는지 확인해야 합니다. 이 브랜드 마케팅은 투자 유치 이벤트(컨퍼런스, 투자자 클럽 등)에도 확장되어야 합니다. 이러한 이벤트에서 얼마나 많은 잠재 투자자를 확보했는지 기록하고 관심을 보이면 위의 주요 투자자 표에 추가해야 합니다.
