Prawdopodobnie Twoja firma dysponuje kilkoma dokumentami, które zawierają opis jej działalności i realizowanych celów. Jednym z najbardziej pomocnych rozwiązań dla całego zespołu będzie zebranie ich do postaci krótkich, zwięzłych stwierdzeń. Do tego właśnie służą dwie pierwsze sekcje tabeli Cel w tym szablonie. Opisz w nich, kim jesteście i dlaczego firma w ogóle powstała, aby przedstawić wszystkim te podstawowe kwestie.

Górna część szablonu nosi tytuł Cel nie bez powodu — dotyczy ona Waszych celów średnio- i długoterminowych. Wykorzystaj pozostałą część tabeli, aby opisać, jak Twoim zdaniem będzie wyglądać firma na przykład za 10 lat. Zamierzasz osiągnąć konkretny poziom zysków? Rozbudować zespół do określonego poziomu? Stać się liderem w branży? Odnotuj te cele w tym miejscu. Znajdziesz tu również miejsce na opisanie swojego podejścia do rynku, w tym odbiorców docelowych, proponowanych wartości oraz procesu, za pomocą którego dostarczycie te wartości klientom. 

Długoterminowe strategie mogą sprawić, że poczujesz, że masz zbyt wiele do zrobienia. W perspektywie średnioterminowej możesz określić, nad czym będziesz pracować w ciągu najbliższych dwóch do czterech lat. Te średnioterminowe zadania powinny wspierać większe cele i sprawiać, że ich osiągnięcie będzie bardziej osiągalne. 

Ta sekcja zawiera również miejsce na ustalenie daty i odnotowanie rynku docelowego, przychodów i zysków, wskaźników, które będziesz monitorować, oraz jasną definicję sukcesu.

Ścieżka to miejsce, w którym zawrzesz strategię marketingową, cele na najbliższy rok i kwartał, a nawet kwestie do omówienia w tym tygodniu. Będziesz także rejestrować przychody, zyski, straty i kluczowe wskaźniki raportowania w odniesieniu do celów rocznych i kwartalnych. 

Aby móc z powodzeniem śledzić postępy i dbać o aktualność informacji, należy planować tworzenie tej strony co kwartał, w odróżnieniu od strategii długoterminowych.