Сначала представьте краткое описание и список всех заинтересованных сторон, которых необходимо информировать. Описание должно содержать сведения о руководителе проекта, дату запуска и общую информацию, которая потребуется людям, прежде чем они углубятся в детали шаблона.

Теперь, когда заинтересованные стороны ознакомлены с контекстом, используйте шаблон, чтобы разъяснить критерии успеха, определяющие стратегию вашей команды продаж. Сначала опишите проблемы, с которыми в настоящее время сталкивается ваш клиент. Затем опишите свои цели относительно этого клиента и объясните, как сделка поможет клиенту достичь его целей. Обязательно укажите, сколько времени и какие ресурсы потребуются для достижения этих результатов.

С помощью шаблона спланируйте и распределите обязанности на каждом этапе сделки. Укажите даты выполнения каждого этапа и регулярно обновляйте шаблон: изменяйте статус, добавляйте заметки и другую информацию, необходимую команде для продвижения сделки.

Пока участники команды совместно работают и обновляют шаблон, не забудьте добавить страницы, которые команда будет использовать для справки и для общения с потенциальными клиентами. Введите «/ссылка», чтобы добавить примеры использования, истории успеха клиентов и другие страницы, созданные вами для сделки. Если организовать все ресурсы в одном месте с удобным доступом, это ускорит совместную работу участников команды.