在开始筹款之前，请务必提供有关当前所开放轮次以及其他轮次何时结束的相关信息，以便筹款团队能够快速了解公司在筹款过程中的进度。

将每位潜在投资者添加到表格中，以跟踪其公司、关键联系人、如何与他们进行最佳沟通，以及最后一次与他们联系的时间。同样重要的是，要注意为赢得投资者而需采取的所有行动。

为了赢得投资者的青睐，您需要确保所有品牌都准确无误并准备就绪，以便明确且有针对性地推销该公司的重点主张。这种品牌营销还应延伸到筹款活动（会议、投资者圈子等）。需要留意，在这些活动中有多少被追踪的潜在投资者。一旦他们表现出兴趣，请务必将其添加到上述主要投资者表格中。