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Captura de tela de criação de orçamento

Template para criação de orçamento

Alinhe as equipes durante o processo de criação do orçamento.

Usar template
melhor para

Finanças

Principais funções

Planejamento de tarefas

Priorização

Gestão de pipelines

O que é o template de criação de orçamento?

O template de criação de orçamento permite gerenciar, aprovar ou rejeitar propostas e solicitações de orçamento a partir de um único local unificado.

O que o template de criação de orçamentos inclui?

Quadro

A Visualização Quadro, assim como os quadros Kanban, mostra o processo de trabalho e o status de cada tarefa. Com ela, você pode monitorar, organizar e priorizar tarefas nas colunas do fluxo de trabalho.

Captura de tela do backlog

Lista

A Visualização Lista organiza todo o trabalho do projeto em uma única lista, que pode ser verificada e filtrada por campo com facilidade. Você também pode adicionar, editar e visualizar tarefas no projeto com a lista.

Visualização Lista do JWM

Formulários

Colete informações e registre o trabalho de outras equipes ou interessados da empresa. Crie diferentes tipos de formulários para receber diferentes tipos de trabalho dos interessados.

Exibição da linha do tempo

Fluxos de trabalho

Crie fluxos de trabalho que podem ser personalizados e mapeados para qualquer tipo de trabalho, sem importar a complexidade dos processos.

Visualização de fluxos de trabalho

Automações

Use regras de automação para dar suporte a ações importantes e frequentes nos processos para que as equipes não pulem nenhuma etapa.

Visualização de automações
Janela de fluxo de trabalho

Acompanhamento do progresso

Acompanhe cada etapa, colete feedback da equipe e adapte o fluxo de trabalho de criação de orçamento ao processo da equipe.

Área de transferência

Responsabilidade clara

Atribua membros da equipe e prazos para cada tarefa. Priorize com facilidade a tarefa filtrando por status.

Calendário

Visualização Cronograma

Com as visualizações Calendário e Cronograma, a equipe pode ver os próximos prazos e ficar por dentro das mudanças.

Como começar a usar o template de criação de orçamento

Esse template usa o Jira para ajudar a equipe a gerenciar o processo de criação de orçamento.

1. Adicione tarefas
  

Você pode escolher se quer usar a exibição de lista, quadro ou calendário para adicionar itens à lista de afazeres. Mantenha a simplicidade ou atinja a granularidade que quiser com anexos, prioridades, categorias e muito mais.

2. Adicione datas de início e de conclusão
  

Você pode definir datas de início e de conclusão para os itens de trabalho. Assim você tem visibilidade do trabalho no calendário e no cronograma, garantindo que nada fique para trás.

3. Atribua membros da equipe
  

Vincule os membros da equipe a cada tarefa, para que cada pessoa saiba pelo que é responsável.

4. Priorize e organize
  

Você pode classificar com rapidez a lista de afazeres por prioridade para ajudar a lidar com os itens de maior prioridade primeiro e ficar em dia com as tarefas mais importantes.

5. Automatize o trabalho
  

Sempre que possível, deixe os robôs fazerem o trabalho. Você pode configurar automações simples sem código para manter o trabalho alinhado, definir lembretes e conectar ferramentas, como Microsoft Teams, Slack e muito mais.

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