Stelle zunächst eine Zusammenfassung und eine Auflistung aller Stakeholder bereit, die informiert werden müssen. Deine Zusammenfassung sollte den Projektleiter, das Go-Live-Datum und sämtliche allgemeinen Informationen enthalten, die Mitarbeiter benötigen, bevor sie sich im Detail mit der Vorlage befassen.

Nachdem du Stakeholdern Kontext zur Verfügung gestellt hast, erläutere anhand der Vorlage die Erfolgskriterien, die die Strategie deines Vertriebsteams beeinflussen. Beschreibe zunächst die Herausforderungen, vor denen dein Kunde gerade steht. Erkläre anschließend deine Ziele für den Kunden und wie der Geschäftsabschluss ihm helfen kann, seine Ziele zu erreichen. Gib außerdem unbedingt an, wie viel Zeit und welche Ressourcen benötigt werden, um diese Ergebnisse zu erzielen.

Verwende die Vorlage, um Verantwortlichkeiten für jede Phase der Geschäftsabwicklung auszuarbeiten und zuzuweisen. Füge Fälligkeitstermine für jeden Schritt hinzu und aktualisiere die Vorlage regelmäßig mit Notizen, Statusaktualisierungen und anderen Informationen, die dein Team benötigt, um den Geschäftsabschluss voranzubringen.

Während dein Team zusammenarbeitet und die Vorlage aktualisiert, solltest du auch Seiten hinzufügen, die dein Team als Referenz zur Kommunikation mit potenziellen Kunden verwendet. Gib /link ein, um Fallstudien, Kundenerfolgsgeschichten oder andere Seiten hinzuzufügen, die du für das Geschäft erstellt hast. Indem du alle deine Ressourcen an einem einfach zugänglichen Ort organisierst, kann dein Team zusammenarbeiten und Aufgaben schneller erledigen.