Plantilla de creación de presupuestos
Coordina los equipos durante el proceso de creación del presupuesto.
Ideal para
Finanzas
Funcionalidades clave
Planificación de tareas
Priorización
Gestión de canalización
¿Qué es una plantilla de creación de presupuestos?
La plantilla de creación de presupuestos te permite gestionar, aprobar o rechazar las propuestas y solicitudes de presupuesto desde una única ubicación.
¿Qué incluye la plantilla de creación de presupuestos?
Tablero
La Vista de tablero proporciona una visualización al estilo kanban de tu proceso de trabajo y el estado de cada tarea. Esto te permite supervisar, organizar y priorizar las tareas en las columnas que representan tu flujo de trabajo.
Lista
La Vista de lista ordena todo el trabajo de tu proyecto en una única lista que se puede consultar y ordenar por campos rápidamente. También puedes utilizar la lista para añadir, editar y ver las tareas de tu proyecto.
Formularios
Recopila información y registra las solicitudes de trabajo de otros equipos o partes interesadas de tu organización fácilmente. Crea diferentes tipos de formularios para recibir distintos tipos de trabajo de tus partes interesadas.
Flujos de trabajo
Crea flujos de trabajo personalizables con estados y transiciones que se acoplen a cualquier estilo de trabajo independientemente de lo complejos que puedan ser tus procesos.
Automatizaciones
Utiliza reglas de automatización sin código o personalizadas para respaldar acciones importantes y frecuentes en tus procesos para que no te saltes ni un solo paso.
Seguimiento del progreso
Haz un seguimiento de cada paso, recopila los comentarios de tu equipo y adapta el flujo de trabajo de creación de presupuestos al proceso de tu equipo.
Compromiso claro
Asigna miembros del equipo y plazos a cada tarea. Prioriza fácilmente las tareas filtrando por estado.
Visualización de cronogramas
Con las vistas de Calendario y Cronograma, tu equipo puede visualizar los próximos plazos y estar al tanto de los cambios.
Instrucciones para empezar a usar la plantilla de creación de presupuestos
Esta plantilla utiliza Jira para ayudar a tu equipo a gestionar el proceso de creación de presupuestos.
