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Plantilla de seguimiento de clientes potenciales

Realiza el seguimiento de los clientes potenciales, desde la oportunidad de venta hasta el cierre del acuerdo.

Usar plantilla
Ideal para

Ventas

Funcionalidades clave

Planificación de tareas

Priorización

Gestión de canalización

¿Qué es una plantilla de seguimiento de clientes potenciales?

La plantilla de seguimiento de clientes potenciales te ayuda a supervisar el recorrido de tus clientes potenciales a lo largo del ciclo de ventas.

¿Qué incluye la plantilla de seguimiento de clientes potenciales?

Tablero

La vista de Tablero proporciona software de kanban gratuito para visualizar tu proceso de trabajo y el estado de cada tarea. De esta forma, puedes supervisar, organizar y priorizar las tareas en las columnas que representan tu flujo de trabajo.

Captura de pantalla de backlog

Lista

La Vista de lista ordena todo el trabajo de tu proyecto en una única lista que se puede consultar y ordenar por campos rápidamente. También puedes utilizar la lista para añadir, editar y ver las tareas de tu proyecto.

Vista de lista de JWM

Formularios

Recopila información y registra las solicitudes de trabajo de otros equipos o partes interesadas de tu organización fácilmente. Crea diferentes tipos de formularios para recibir distintos tipos de trabajo de tus partes interesadas.

Captura de pantalla de calendario

Flujos de trabajo

Crea flujos de trabajo personalizables con estados y transiciones que se acoplen a cualquier estilo de trabajo independientemente de lo complejos que puedan ser tus procesos.

Captura de pantalla de flujo de trabajo

Informes

Obtén una visión general de alto nivel del progreso, las prioridades, las actividades, la carga de trabajo del proyecto y mucho más con la vista de Resumen. Accede a una serie de informes preconfigurados que muestran estadísticas de personas, proyectos, tareas y más.

Vista de cronograma
Carrito de la compra

Información centralizada

Organiza la información valiosa para que esté siempre al alcance de tu mano y centraliza la colaboración en un mismo lugar para que todo tu equipo de ventas esté en sintonía.

Bolsa de la compra

Flujo de trabajo de ventas personalizado

Personaliza el flujo de trabajo para hacer un seguimiento de las oportunidades de venta. Crea estados, como "Volver a visitar", y no olvides volver a hacer un seguimiento.

Lista de portapapeles

Seguimiento del progreso

Genera informes para ver el rendimiento de tu equipo, detectar tendencias y evaluar los enfoques.

Instrucciones para empezar a usar la plantilla de seguimiento de clientes potenciales

Esta plantilla utiliza Jira para ayudar a tu equipo a gestionar el proceso de seguimiento de clientes potenciales.

1. Añade clientes potenciales a la lista de tu equipo de ventas
  

Selecciona "Crear" en la barra de navegación superior para empezar a añadir clientes potenciales a la lista de tu equipo. A continuación, registra los detalles relevantes, como el tipo de cliente potencial y el valor de la oportunidad.

2. Fija fechas de inicio y progreso de la actualización
  

Consulta todo el trabajo conjunto de tu equipo en el calendario o cronograma para que puedas ver en qué punto se encuentra cada uno.

3. Asigna miembros del equipo a los acuerdos
  

Vincula a los miembros del equipo con cada tarea para que cada persona sepa de qué es responsable.

4. Prioriza y organiza
  

Ordena rápidamente la lista por prioridad para ayudar a tu equipo a estar al tanto de los clientes potenciales más importantes.

5. Automatiza el trabajo
  

Siempre que sea posible, deja el trabajo en manos de los robots. Configura automatizaciones sencillas sin escribir código para mantener el trabajo coordinado, crear recordatorios y conectarte a herramientas como Microsoft Teams, Slack y muchas otras.

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