Plantilla de seguimiento de clientes potenciales
Realiza el seguimiento de los clientes potenciales, desde la oportunidad de venta hasta el cierre del acuerdo.
Ideal para
Ventas
Funcionalidades clave
Planificación de tareas
Priorización
Gestión de canalización
¿Qué es una plantilla de seguimiento de clientes potenciales?
La plantilla de seguimiento de clientes potenciales te ayuda a supervisar el recorrido de tus clientes potenciales a lo largo del ciclo de ventas.
¿Qué incluye la plantilla de seguimiento de clientes potenciales?
Tablero
La vista de Tablero proporciona software de kanban gratuito para visualizar tu proceso de trabajo y el estado de cada tarea. De esta forma, puedes supervisar, organizar y priorizar las tareas en las columnas que representan tu flujo de trabajo.
Lista
La Vista de lista ordena todo el trabajo de tu proyecto en una única lista que se puede consultar y ordenar por campos rápidamente. También puedes utilizar la lista para añadir, editar y ver las tareas de tu proyecto.
Formularios
Recopila información y registra las solicitudes de trabajo de otros equipos o partes interesadas de tu organización fácilmente. Crea diferentes tipos de formularios para recibir distintos tipos de trabajo de tus partes interesadas.
Flujos de trabajo
Crea flujos de trabajo personalizables con estados y transiciones que se acoplen a cualquier estilo de trabajo independientemente de lo complejos que puedan ser tus procesos.
Informes
Obtén una visión general de alto nivel del progreso, las prioridades, las actividades, la carga de trabajo del proyecto y mucho más con la vista de Resumen. Accede a una serie de informes preconfigurados que muestran estadísticas de personas, proyectos, tareas y más.
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Información centralizada
Organiza la información valiosa para que esté siempre al alcance de tu mano y centraliza la colaboración en un mismo lugar para que todo tu equipo de ventas esté en sintonía.
Flujo de trabajo de ventas personalizado
Personaliza el flujo de trabajo para hacer un seguimiento de las oportunidades de venta. Crea estados, como "Volver a visitar", y no olvides volver a hacer un seguimiento.
Seguimiento del progreso
Genera informes para ver el rendimiento de tu equipo, detectar tendencias y evaluar los enfoques.
Instrucciones para empezar a usar la plantilla de seguimiento de clientes potenciales
Esta plantilla utiliza Jira para ayudar a tu equipo a gestionar el proceso de seguimiento de clientes potenciales.
