Plantilla de procesos de venta
Monitoriza a los posibles clientes desde la nueva oportunidad hasta el cierre del trato.
Ideal para
Ventas
Funcionalidades clave
Planificación de tareas
Priorización
Gestión de canalización
¿Qué es una plantilla de canalización de ventas?
La plantilla de canalización de ventas ayuda a monitorizar los acuerdos de ventas desde la oportunidad hasta la conversión.
¿Qué incluye la plantilla de canalización de ventas?
Tablero
La Vista de tablero proporciona una visualización al estilo kanban de tu proceso de trabajo y el estado de cada tarea. De esta forma, puedes supervisar, organizar y priorizar las tareas en las columnas que representan tu flujo de trabajo.
Lista
La Vista de lista ordena todo el trabajo de tu proyecto en una única lista que se puede consultar y ordenar por campos rápidamente. También puedes utilizar la lista para añadir, editar y ver las tareas de tu proyecto.
Formularios
Recopila información y registra las solicitudes de trabajo de otros equipos o partes interesadas de tu organización fácilmente. Crea diferentes tipos de formularios para recibir distintos tipos de trabajo de tus partes interesadas.
Flujos de trabajo
Crea flujos de trabajo personalizables con estados y transiciones que se acoplen a cualquier estilo de trabajo independientemente de lo complejos que puedan ser tus procesos.
Informes
Obtén una visión general de alto nivel del progreso, las prioridades, las actividades, la carga de trabajo del proyecto y mucho más con la vista de Resumen. Accede a una serie de informes preconfigurados que muestran estadísticas de personas, proyectos, tareas y más.
Seguimiento de etapas de las canalizaciones
Haz un seguimiento de los clientes potenciales en cada una de las etapas de la canalización de venta, desde la negociación hasta el cierre.
Herramientas de visualización
Visualiza tu canalización de ventas en formato de lista, tablero, calendario o cronograma. Encuentra rápidamente lo que más te importa.
Gestión de canalización personalizada
Modifica tu flujo de trabajo para adaptarlo a las necesidades de tu equipo de ventas. Añade compañeros de equipo para facilitar la colaboración.
Instrucciones para empezar a usar la plantilla de procesos de venta
Esta plantilla utiliza Jira para ayudar a tu equipo a gestionar el seguimiento de la canalización de ventas.
