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Plantilla de cierres del mes

Simplifica el complicado proceso de cierre del mes.

Usar plantilla
Ideal para

Finanzas

Funcionalidades clave

Planificación de tareas

Priorización

Gestión de canalización

¿Qué es una plantilla de cierre del mes?

La plantilla de cierre del mes simplifica las actividades y los informes clave relacionados con el cierre del mes.

¿Qué incluye la plantilla de cierre del mes?

Tablero

La Vista de tablero proporciona una visualización al estilo kanban de tu proceso de trabajo y el estado de cada tarea. Esto te permite supervisar, organizar y priorizar las tareas en las columnas que representan tu flujo de trabajo.

Captura de pantalla de backlog

Lista

La Vista de lista ordena todo el trabajo de tu proyecto en una única lista que se puede consultar y ordenar por campos rápidamente. También puedes utilizar la lista para añadir, editar y ver las tareas de tu proyecto.

Vista de lista de JWM

Calendario

La vista Calendario te ayuda a visualizar y planificar el trabajo. Permite ver fácilmente cuándo vencen las tareas y echar un vistazo rápido a las próximas semanas y meses.

Captura de pantalla de calendario

Flujos de trabajo

Crea flujos de trabajo personalizables con estados y transiciones que se acoplen a cualquier estilo de trabajo independientemente de lo complejos que puedan ser tus procesos.

Vista de cronograma

Automatizaciones

Utiliza reglas de automatización sin código o personalizadas para respaldar acciones importantes y frecuentes en tus procesos para que no te saltes ni un solo paso.

Vista de cronograma
Ticket urgente

Auditorías sin preocupaciones

Gracias a nuestro seguimiento nativo de la actividad y a los historiales de las tareas, puedes mantener un registro nítido de los acontecimientos para cualquier evaluación próxima.

Buscar documentos

Documentación centralizada

Coordina a los equipos financieros con nuestras herramientas seguras y potentes. Haz un seguimiento de cada etapa del proceso de fin de mes, reúne los documentos y automatiza las reglas, todo en un mismo lugar.

Calendario

Gestión sencilla de tareas

Asigna tareas con unas expectativas y unos plazos claros. Con el calendario, detecta los cuellos de botella y planifica con antelación.

Instrucciones para empezar a utilizar la plantilla de cierres del mes

Esta plantilla utiliza Jira para ayudar a tu equipo a simplificar toda la información relacionada con el cierre del mes.

1. Añade elementos a la lista de tu equipo
  

Puedes elegir si quieres usar la vista de lista, tablero o calendario para añadir elementos a tu lista de tareas pendientes. Puedes hacer que sea tan simple o detallado como quieras, con adjuntos, prioridades, etiquetas y mucho más.

2. Añade fechas de inicio y de vencimiento
  

Establece fechas de inicio y de vencimiento para tus elementos de trabajo. Consulta tu calendario y cronograma para que no quede ninguna tarea en el tintero.

3. Prioriza y organiza
  

Ordena rápidamente la lista por prioridad para ayudar a tu equipo a estar al tanto de las tareas más importantes.

4. Automatiza el trabajo
  

Siempre que sea posible, deja el trabajo en manos de los robots. Configura automatizaciones sencillas sin escribir código para mantener el trabajo coordinado, crear recordatorios y conectarte a herramientas como Microsoft Teams, Slack y muchas otras.

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