Prima di iniziare la raccolta fondi, assicurati di fornire informazioni sul ciclo aperto e su quando sono stati chiusi gli altri in modo che il team di raccolta fondi possa capire rapidamente a che punto del processo si trova l'azienda.

Aggiungi ogni possibile investitore nella tabella per tenere traccia delle aziende, dei contatti chiave, della modalità di comunicazione più efficace e della data dell'ultimo contatto. È anche importante prendere nota di tutte le azioni necessarie per conquistare l'investitore.

Per conquistare gli investitori, devi assicurarti che tutti gli aspetti relativi al marchio siano pertinenti e pronti per l'uso affinché siano mirati e specifici per il modo in cui stai attirando l'attenzione sulla tua azienda. Questo marketing del marchio deve estendersi anche agli eventi di raccolta fondi (conferenze, circoli di investitori ecc.). Prendi nota di quanti potenziali investitori sono stati coinvolti in questi eventi e assicurati di aggiungerli alla tabella principale degli investitori sopra una volta che mostrano interesse.