Inizia fornendo un riepilogo esecutivo ed elencando tutti gli stakeholder che devono essere informati. Il riepilogo deve includere il coordinatore progetto, la data di distribuzione e tutte le informazioni di alto livello necessarie agli utenti prima di approfondire i dettagli del modello.

Dopo aver fornito il contesto agli stakeholder, usa il modello per spiegare i criteri di successo che informano la strategia del team di vendita. Innanzitutto, descrivi le sfide che il cliente sta affrontando, quindi spiega i tuoi obiettivi per il cliente e in che modo la trattativa può aiutarlo a raggiungere i suoi obiettivi. Assicurati di indicare la quantità di tempo e le risorse che sono necessarie per ottenere questi risultati.

Utilizza il modello per mappare e assegnare le responsabilità per ogni fase della trattativa. Aggiungi le date di scadenza per ogni passaggio e aggiorna spesso il modello con note, aggiornamenti sullo stato e qualsiasi altra informazione necessaria al tuo team per proseguire nella conduzione della trattativa.

Quando il team collabora e aggiorna il modello, assicurati di aggiungere le pagine utilizzate dal tuo team come riferimento nelle comunicazioni con i potenziali clienti. Digita /link per aggiungere case study, storie di successo dei clienti o qualsiasi altra pagina creata per la trattativa. Organizzando tutte le risorse in un'unica posizione per una facile accessibilità, il tuo team può collaborare e lavorare più velocemente.