まずエグゼクティブ サマリーを提供して、通知する必要があるすべての関係者をリストアップします。概要には、プロジェクトのリーダー、本番稼動日、テンプレートの詳細に進む前に必要なおおまかな情報を含める必要があります。

関係者にコンテキストを提供した後はこのテンプレートを使用して、セールス チームの戦略を示す成功基準を説明します。まず、顧客が現在直面している課題を記載します。次に、顧客の目標と、その取引が顧客の目標達成にどのように役立つかを説明します。これらの結果を得るために、必要な時間とリソースを忘れずに含めてください。

テンプレートを使用して、取引の各ステージの担当を詳細に計画して割り当てます。各ステップに期日を追加し、メモやステータスの更新、チームが取引を継続するために必要なその他の情報を使用して、テンプレートを頻繁に更新します。

チームがコラボレーションしてテンプレートを更新するときは、チームが参照して見込み客とのコミュニケーションに使用できるページを追加してください。「/link」と入力して、ケース スタディ、顧客の成功談、または取引用に作成したその他のページを追加します。すべてのリソースを 1 か所に整理してアクセスしやすくすることで、チームはコラボレーションや作業を迅速に行えます。