상호 실행 계획 템플릿
작성자 Recapped.io
영업 팀과 연결하고 및 더 효율적인 거래 성사
주요 기능
범주
영업은 복잡할 수 있습니다. 한 건의 거래에는 서로 다른 기업에서 일하는 여러 이해 관계자 간 여러 차례의 협상 및 합의가 필요할 수 있습니다. 상호 실행 계획 템플릿을 사용하여 거래의 각 단계에서 영업 팀과 협업하세요. Atlassian의 템플릿을 사용하면 이해 관계자와 소통하고 진행률을 추적하며 더 효과적으로 거래를 성사할 수 있습니다.
- 방법
- 왜 Confluence입니까?
상호 작업 계획 템플릿을 사용하는 방법
1단계. 계획 요약
먼저 핵심 요약을 제공하고 정보를 받아야 하는 모든 이해 관계자를 나열합니다. 요약에는 프로젝트 리더, 출시 날짜 및 템플릿 세부 정보를 살펴보기 전에 필요한 높은 수준의 정보를 모두 포함해야 합니다.
2단계. 성공 기준 정의
이해 관계자에게 컨텍스트를 제공했으면 템플릿을 사용하여 영업 팀의 전략을 알리는 성공 기준을 설명하세요. 먼저, 고객이 현재 겪고 있는 과제를 설명합니다. 그런 다음 고객을 위한 목표와 거래가 고객의 목표를 달성하는 데 어떻게 도움이 될 수 있는지 설명합니다. 목표하는 결과를 달성하는 데 필요한 시간 및 리소스를 포함해야 합니다.
3단계. 영업 마일스톤 추적
템플릿을 사용하여 각 거래 단계에 대한 책임을 계획하고 할당합니다. 각 단계에 대한 기한을 추가하고 팀에서 거래를 계속 진행하는 데 필요한 메모, 상태 업데이트 및 기타 정보를 사용하여 템플릿을 자주 업데이트합니다.
4단계. 잠재 고객을 위한 리소스 추가
팀이 공동 작업하고 템플릿을 업데이트할 때 잠재 고객과 소통하는 데 팀에서 참조하고 사용하는 페이지를 추가해야 합니다. /링크를 입력하여 사례 연구, 고객 성공 사례 또는 거래를 위해 만든 기타 페이지를 추가합니다. 모든 리소스를 한 곳에 정리하여 접근성을 높이면 팀원이 보다 빠르게 일하고 공동 작업을 수행할 수 있습니다.
