首先，提供执行摘要并列出需要知会的所有利益相关者。您的摘要应包括项目主管、上线日期，以及相关人员在深入研究模板细节之前所需的全部概括信息。

您已向利益相关者提供背景信息，现在便可使用模板来说明宣告销售团队战略的成功标准。先描述客户当前面临的挑战，再解释您为客户制定的目标，以及此交易将如何帮助他们实现目标。务必注明取得这些成果所需的时间和资源。

使用模板规划和分配交易的各个阶段的责任。添加每一步的到期时间，经常使用备注、状态更新以及团队保持交易进展所需的任何其他信息来更新模板。

在团队展开协作并更新模板的同时，务必添加相应的页面，以便团队参考并用来与潜在客户沟通。输入 /link 以添加案例研究、客户成功案例，或您为交易创建的任意其他页面。将所有资源整理到一处以方便访问，让您的团队更快速地协同工作。