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预算创建屏幕截图

预算创建模板

在预算创建过程中协调团队。

使用模板
最适合用于

金融

主要功能

任务规划

确定优先级

管道管理

什么是预算创建模板?

通过预算创建模板,您可以从一个统一位置管理、批准或拒绝预算提案和请求。

预算创建模板包含哪些内容?

看板

该面板视图采用看板形式,直观呈现您的工作流程和每一项任务的状态。这使您能够在代表您的工作流程的各个列中跟踪、整理任务并排定其优先顺序。

待办事项列表屏幕截图

列表

列表视图可将项目的所有工作整理到一个列表中,以便快速浏览以及按字段排序。您还可以使用该列表,在项目中添加、编辑和查看任务。

JWM 列表视图

表单

轻松收集信息并捕获组织中其他团队或利益相关者的工作请求。创建不同类型的表单,以接收来自利益相关者的不同类型的工作。

时间线视图

工作流

无论您的流程多么复杂,都可以创建可定制工作流,其中包含各种状态和转换,可以映射到任意类型的工作。

工作流程视图

自动化

使用无代码或自定义自动化规则来支持流程中重要且频繁的操作,以免漏掉任何步骤。

自动化视图
工作流窗口

进度跟踪

跟踪每个步骤,收集团队的反馈,并根据团队的流程量身定制预算创建工作流程。

文件夹

清除所有权

为每项任务分配团队成员和截止时间。通过按状态筛选,轻松确定任务的优先级。

日历

时间线可视化

通过日历和时间线视图,您的团队可以看到即将到来的截止时间并随时了解变化。

如何开始使用预算创建模板

此模板使用 Jira 来帮助您的团队管理预算创建流程。

1. 添加您的任务
  

您可以选择是使用列表、看板还是日历视图来将项目添加到待办事项列表中。利用附件、优先级和标签等,保持简单或尽可能细分。

2. 添加开始和到期时间
  

您可为工作项设置开始和到期时间。这样,您就能在日历和时间线上查看工作,确保不会遗漏任何工作。

3. 分配团队成员
  

将团队成员与每项任务联系起来,这样每个人都知道自己要负责什么。

4. 确定优先级并进行组织
  

您可以按优先级快速排列待办事项清单,首先处理优先级最高的事项,始终掌握最重要的任务。

5. 实现工作自动化
  

尽可能将工作交给机器人来完成。您可以设置简单的无代码自动化功能来保持工作的一致性,设置提醒,并连接到 Microsoft Teams 和 Slack 一类的工具。

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