潜在客户跟踪模板
跟踪销售线索，从销售机会到销售结束。
最适合用于
销售
主要功能
任务规划
确定优先级
管道管理
什么是商机跟踪模板？
商机跟踪模板可帮助您在销售周期中跟踪客户。
商机跟踪模板包含哪些内容？
看板
面板视图提供了免费的看板软件，用来直观呈现您的工作流程和每项任务的状态。这使您能够在代表工作流的各个列中跟踪和组织任务并确定其优先次序。
列表
列表视图可将项目的所有工作整理到一个列表中，以便快速浏览以及按字段排序。您还可以使用该列表，在项目中添加、编辑和查看任务。
表单
轻松收集信息并捕获组织中其他团队或利益相关者的工作请求。创建不同类型的表单，以接收来自利益相关者的不同类型的工作。
工作流
无论您的流程多么复杂，都可以创建可定制工作流，其中包含各种状态和转换，可以映射到任意类型的工作。
报告
在摘要视图中获得项目进度、优先级、活动、工作量等方面的高级概述。访问一系列预先配置的报告，这些报告显示人员、项目、任务等的统计信息。
.svg?cdnVersion=2484)
集中化信息
整理有价值的信息，使其始终触手可及，并将协作集中在一个地方，确保整个销售团队步调一致。
自定义销售工作流程
定制工作流程以跟踪销售线索。创建“重访”等状态，不要忘记继续跟进。
进度跟踪
生成报告以查看团队的表现、发现趋势并评估方法。
如何开始使用潜在客户跟踪模板
此模板使用 Jira 来帮助您的团队管理商机跟踪流程。
