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文档审批屏幕截图

月末结账模板

简化混乱的月末结算流程。

使用模板
最适合用于

金融

主要功能

任务规划

确定优先级

管道管理

什么是月末结算模板?

月末结算模板可简化与月末结算相关的关键活动和报告。

月末结算模板包含哪些内容?

看板

该面板视图采用看板形式,直观呈现您的工作流程和每一项任务的状态。这使您能够在代表您的工作流程的各个列中跟踪、整理任务并排定其优先顺序。

待办事项列表屏幕截图

列表

列表视图可将项目的所有工作整理到一个列表中,以便快速浏览以及按字段排序。您还可以使用该列表,在项目中添加、编辑和查看任务。

JWM 列表视图

日历

日历视图可帮助您直观查看和规划工作。您可以通过它轻松查看任务何时到期,并快速浏览后续几周和几个月的情况。

日历屏幕截图

工作流

无论您的流程有多复杂,都可以创建可定制的工作流,其中包含各种状态和转换,可以映射到任意类型的工作。

时间线视图

自动化

使用无代码或自定义自动化规则来支持流程中重要且频繁的操作,以免漏掉任何步骤。

时间线视图
时间敏感型工作单

无忧审计

利用本地活动跟踪和任务历史记录功能,您可以为任何即将进行的评估维护清晰的事件记录。

搜索文档

集中文档

使用我们安全而强大的工具协调财务团队。跟踪月末流程的每个阶段,将文档保存在一处,并自动执行规则 — 全都集于一处。

日历

轻松管理任务

分配具有明确截止时间和期望的任务。利用日历,找出瓶颈并提前计划。

如何开始使用月末结账模板

此模板使用 Jira 来帮助您的团队简化所有月末相关信息。

1. 将项目添加到您的团队列表中
  

您可以选择是使用列表、看板还是日历视图来将项目添加到待办事项列表中。利用附件、优先级和标签等,保持简单或尽可能细分。

2. 添加开始和到期时间
  

您可为工作项目设置开始和到期日期。从您的日历和时间线上查看,确保没有工作遗漏。

3. 确定优先级并进行组织
  

按优先级快速对列表进行排序,以帮助您的团队掌握最重要的任务。

4. 实现工作自动化
  

尽可能将工作交给机器人来完成。设置简单的无代码自动化功能来保持工作的一致性,创建提醒,并连接到 Microsoft Teams 和 Slack 等工具。

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