![文档审批屏幕截图](https://wac-cdn.atlassian.com/dam/jcr:9a48813b-9424-4706-bdb5-24112d6ac0d1/Sales%20pipeline%20-%20Board%20view@2x.png?cdnVersion=2022)
销售渠道模板
从新的潜在客户到交易完成,全程跟踪潜在客户。
最适合用于
销售
主要功能
任务规划
确定优先级
管道管理
什么是销售渠道模板?
销售渠道模板有助于跟踪从商机一直到转化的销售交易过程。
销售渠道模板包含哪些内容?
看板
该面板视图采用看板形式,直观呈现您的工作流程和每一项任务的状态。这使您能够在代表您的工作流程的各个列中跟踪、整理任务并排定其优先顺序。
![待办事项列表屏幕截图](https://wac-cdn.atlassian.com/dam/jcr:d0db9ccf-f94f-4826-be2f-446b05f6adae/JWM%20BOARD.png?cdnVersion=2022)
列表
列表视图可将项目的所有工作整理到一个列表中,以便快速浏览以及按字段排序。您还可以使用该列表,在项目中添加、编辑和查看任务。
![JWM 列表视图](https://wac-cdn.atlassian.com/dam/jcr:506217be-7d8d-40d1-ad82-eeb9e61ab56a/JWM%20LISTS.png?cdnVersion=2022)
表单
轻松收集信息并捕获组织中其他团队或利益相关者的工作请求。创建不同类型的表单,以接收来自利益相关者的不同类型的工作。
![日历屏幕截图](https://wac-cdn.atlassian.com/dam/jcr:c78d1feb-43c4-4ee3-94bb-97193382487a/Form.png?cdnVersion=2022)
工作流
无论您的流程多么复杂,都可以创建可定制工作流,其中包含各种状态和转换,可以映射到任意类型的工作。
![工作流屏幕截图](https://wac-cdn.atlassian.com/dam/jcr:97ba857d-4617-4e23-833e-b04be4b14fe9/Workflow.png?cdnVersion=2022)
报告
在摘要视图中获得项目进度、优先级、活动、工作量等方面的高级概述。访问一系列预先配置的报告,这些报告显示人员、项目、任务等的统计信息。
![时间线视图](https://wac-cdn.atlassian.com/dam/jcr:0dfab2b9-6b8d-4b4a-8d42-f2d4cb16f967/Report.png?cdnVersion=2022)
管道阶段跟踪
在销售管道的每个阶段(从谈判到成交)跟踪潜在客户。
可视化工具
以列表、看板、日历或时间线的形式查看销售管道。快速找到对您来说最重要的内容。
自定义管道管理
修改您的工作流程以满足销售团队的需求。添加队友以轻松协作。
如何开始使用销售渠道模板
此模板使用 Jira 来帮助您的团队管理销售渠道跟踪。