Plantilla de gestión de servicios financieros
Gestiona solicitudes financieras, como presupuestos y gastos.
Ideal para
Equipos de finanzas
Funcionalidades clave
portal del cliente
Tipos de solicitudes financieras
Informes
Base de conocimientos
¿Qué es una plantilla de gestión de servicios financieros?
Esta plantilla ofrece a los equipos un lugar centralizado para realizar consultas y clasificar y gestionar el presupuesto, los gastos y otras solicitudes financieras. Configura una base de conocimientos para ayudar a los empleados a encontrar respuestas a las preguntas habituales sin tener que enviar una solicitud.
¿Qué incluye la plantilla de gestión de servicios financieros?
Un portal de servicios financieros
Crea un portal de servicios para gestionar las solicitudes financieras. Personaliza los tipos de solicitudes y los flujos de trabajo para satisfacer las necesidades de tu organización.
Gestionar las solicitudes financieras
Registra, supervisa y gestiona las solicitudes financieras entrantes en un solo lugar. Asigna tareas rápidamente a las personas adecuadas.
Informa sobre el rendimiento
Detecta y soluciona de forma proactiva los cuellos de botella que ralentizan el trabajo de tu equipo, toma mejores decisiones en materia de asignación de recursos, personal e inversiones y controla el estado de tus programas financieros.
Capacita a los empleados con conocimientos
Ofrece respuestas a preguntas habituales en un portal de autoservicio. Aprovecha una base de conocimientos que destaca los artículos relevantes para desviar solicitudes.
Impulsa la eficiencia operativa
Facilita a los empleados el envío de solicitudes y a tu equipo su priorización, seguimiento y gestión mediante flujos de trabajo y colas que respalden tus procesos. Automatiza la gestión de solicitudes sencillas o habituales, para que tu equipo pueda dedicar más tiempo a las tareas importantes.
Comparte información de forma segura
Crea un espacio seguro para que los equipos financieros puedan gestionar las solicitudes confidenciales y compartir la información con confianza. Protege la privacidad de tus empleados y mantén la confidencialidad de la información utilizando permisos para gestionar quién puede ver, buscar y comentar las solicitudes.
Fomenta la colaboración entre equipos
Utiliza una ubicación central para compartir el progreso de las solicitudes en tiempo real, promover procesos coherentes y establecer expectativas con las partes interesadas y los aprobadores. Fomenta la colaboración con los empleados y los partners comerciales mediante el uso de flujos de trabajo compartidos, tipos de solicitudes adaptados y plantillas de formularios.
Instrucciones para empezar a utilizar la plantilla de gestión de servicios financieros
Esta plantilla utiliza Jira Service Management para ayudarte a gestionar el presupuesto, los gastos y otras solicitudes financieras.
