Close

Szablon zarządzania usługami finansowymi

Zarządzanie wnioskami dotyczącymi budżetu, wydatków i innych kwestii finansowych.

Typy wniosków
Pytania dotyczące finansów
Wniosek o alokację budżetu
Wniosek o przegląd zgodności
Zgłaszanie wniosku lub incydentu
Użyj szablonu
Centrum pomocy finansowej

Polecany produkt: Jira Service Management

Zarządzaj wnioskami dotyczącymi budżetu i wydatków, odpowiadaj na pytania oraz udostępniaj wytyczne i analizy. Dowiedz się więcej

„Teraz mamy pojedyncze źródło rzetelnych informacji, z którego możemy wyodrębniać dane i opierać na nich nasze raporty. Zapewnia nam to lepszy przegląd działań i wzajemne zrozumienie w całej organizacji”.


MARIE BJØRKE

Dyrektor ds. zarządzania usługami IT, ISS World

Logo firmy Sony Music Publishing

Powiązane szablony

Powiązane zasoby

Ikona kierunku

Zarządzanie usługami w firmie w systemie Jira Service Management

Ikona kierunku

Podejście Atlassian do ESM

Chcesz użyć tego szablonu?

Zacznij korzystać za darmo
Zrzut ekranu centrum pomocy modułu Analiza

Szablon zarządzania usługami finansowymi

Zarządzanie wnioskami dotyczącymi budżetu, wydatków i innych kwestii finansowych.

Użyj szablonu
Idealny wybór dla:

Zespoły finansowe

Najważniejsze funkcje

Portal klienta

Typy wniosków dotyczących finansów

Raporty

Baza wiedzy

Czym jest szablon zarządzania usługami finansowymi?

Ten szablon jest dla zespołów centralnym miejscem do składania zapytań, a także klasyfikowania wniosków dotyczących budżetu, wydatków i innych kwestii finansowych oraz zarządzania tymi wnioskami. Skonfiguruj bazę wiedzy, aby pracownicy mogli znaleźć odpowiedzi na często zadawane pytania bez konieczności wysyłania wniosku.

Co zawiera szablon zarządzania usługami finansowymi?

Portal usług finansowych

Utwórz portal usługowy do zarządzania wnioskami finansowymi. Dostosowuj typy wniosków i przepływy pracy do potrzeb swojej organizacji.

Zrzut ekranu przedstawiający dyżur

Zarządzaj wnioskami finansowymi

W jednym miejscu rejestruj i monitoruj napływające wnioski finansowe oraz nimi zarządzaj. Szybko przypisuj zadania odpowiednim osobom.

Wnioski o zmianę — zrzut ekranu

Raport na temat wydajności

Aktywnie wykrywaj i neutralizuj wąskie gardła spowalniające pracę zespołu, podejmuj lepsze decyzje związane z alokacją zasobów, dobieraniem personelu i inwestycjami, a także precyzyjnie określaj skuteczność programów finansowych.

Zasoby — zrzut ekranu

Udostępnij pracownikom potrzebną im wiedzę

Udostępnij odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące projektu w portalu samoobsługowym. Wykorzystaj bazę wiedzy zapewniającą użytkownikom rekomendacje odpowiednich artykułów, aby ograniczyć liczbę nadsyłanych wniosków.

Backlog – zrzut ekranu
Okno rozwiązywania problemów

Zwiększanie efektywności działania

Ułatwiaj pracownikom przesyłanie wniosków, a Twojemu zespołowi nadawanie priorytetów wnioskom, śledzenie wniosków i zarządzanie nimi za pomocą przepływów pracy i kolejek obsługujących procesy. Zautomatyzuj sposób obsługi prostych lub typowych wniosków, aby Twój zespół mógł poświęcić więcej czasu, skupiając się na istotnych zadaniach.

Tarcza bezpieczeństwa

Bezpieczne udostępnianie informacji

Stwórz bezpieczną przestrzeń, aby zespoły finansowe mogły zarządzać poufnymi wnioskami i udostępniać informacje bez ryzyka. Chroń prywatność pracowników i zachowaj poufność informacji, wykorzystując uprawnienia do zarządzanie tym, kto może wyświetlać, wyszukiwać i komentować wnioski.

Dymki wiadomości

Promowanie współpracy zespołowej

Udostępniaj postępy dotyczące wniosków w czasie rzeczywistym, promuj spójne procesy oraz ustalaj oczekiwania z interesariuszami i osobami zatwierdzającymi, korzystając z jednej centralnej lokalizacji. Wspieraj współpracę z pracownikami i partnerami biznesowymi, korzystając ze wspólnych przepływów pracy, dopasowanych typów wniosków i szablonów formularzy.

Jak rozpocząć korzystanie z szablonu zarządzania usługami finansowymi

Ten szablon wykorzystuje Jira Service Management, aby pomóc Ci w zarządzaniu budżetem, wydatkami i innymi wnioskami finansowymi.

1. Skonfiguruj centrum pomocy i portal
  

Centrum pomocy to miejsce, w którym klienci mogą składać wnioski i uzyskać dostęp do samoobsługowej bazy wiedzy. Spersonalizuj wiadomość powitalną, ogłoszenia i układ. Dowiedz się więcej.

2. Dostosuj typy wniosków
  

Pomóż klientom i agentom, korzystając z dopasowanych typów wniosków dotyczących finansów, a nawet tworząc własne. Dowiedz się więcej.

3. Uporządkuj kolejki
  

Dopasuj kolejkę do sposobu, w jaki zespoły klasyfikują wnioski dotyczące finansów i zajmują się nimi. Dowiedz się więcej.

4. Dodaj agentów
  

Czas zacząć działać! Dodaj agentów do zespołu projektu usługowego. Dowiedz się więcej.

Chcesz użyć tego szablonu?

Użyj szablonu
obraz w tle