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Vorlage für das Servicemanagement im Vertrieb

Verwalte, verfolge und erstatte Bericht über all deine Vertriebsanfragen.

Anfragetypen
Fragen für den Vertrieb
UNTERSTÜTZUNG BEI DER ANGEBOTSERSTELLUNG ANFORDERN
UNTERSTÜTZUNG BEI GESCHÄFTSABSCHLÜSSEN ANFORDERN
EINE ÜBERPRÜFUNG ANFORDERN
Vorlage verwenden
Screenshot: Dokumentgenehmigung

Vorlage für das Servicemanagement im Vertrieb

Verwalten, verfolgen und erstatten Sie Bericht zu Vertriebsanfragen, von der Unterstützung bei der Angebotserstellung bis hin zur Überprüfung von Verträgen.

Vorlage verwenden
Die richtige Lösung für

Vertriebsteams

Wichtige Features

Kundenportal

Anfragetypen

Workflows

Wissensdatenbank

Was ist eine Vorlage für das Servicemanagement im Vertrieb?

Mit dieser Vorlage erhalten Vertriebsteams einen zentralen Ort, um alle Anfragen zu Unterstützung, Überprüfungen und Genehmigungen, die für die problemlose Geschäftsabwicklung erforderlich sind, zu selektieren und zu beantworten. Mit benutzerdefinierten Anfragetypen und Formularvorlagen werden die Informationen erfasst, die Sie für Ihre Arbeit benötigen. Workflows helfen Ihnen, den Fortschritt im Blick zu behalten.

Was genau beinhaltet die Vorlage für das Servicemanagement im Vertrieb?

Kundenportal

Erstelle ein Serviceportal mit anpassbaren Anfragetypen und Workflows, die auf die Anforderungen deines Vertriebsteams abgestimmt sind.

Screenshot: Änderungsanfragen

Arten von Vertriebsanfragen

Verwende editierbare Anfragetypen für allgemeine Vertriebsanfragen oder erstelle eigene Anfragen, die auf die Services deines Teams zugeschnitten sind.

Screenshot eines Bereitschaftsplans

Workflows für den Vertrieb

Nutze eine Bibliothek mit Workflow-Vorlagen, die auch Beispiele für die Eskalation von Kundenproblemen, für Preisanfragen mit Genehmigungen und für Verkaufsangebote enthalten.

Screenshot: Assets

Wissensdatenbank

Stelle Antworten zu gängigen Fragen rund um den Vertrieb in einem Self-Service-Portal bereit. Nutze eine Wissensdatenbank, die passende Artikel liefert, sodass weniger Anfragen gestellt werden müssen.

Screenshot: Backlog
Sprechblasen und kommunizierende Teamkollegen

Einfache Zusammenarbeit

Erleichtern Sie es Mitarbeitern, Supportanfragen an den Vertrieb einzureichen, und machen Sie es für Ihr Team einfacher, diese Anfragen an einem zentralen Ort zu verwalten. Verwenden Sie Kommentare, Status und Benachrichtigungen, um Updates zu teilen und in Echtzeit an Anfragen zusammenzuarbeiten.

Einfacher Workflow

Schnelle Arbeitsabläufe

Legen Sie fest, wie Sie über E-Mails, Chattools und Anfrageportale eingehende Anfragen erhalten, damit Ihr Team auf seine bevorzugte Weise arbeiten kann. Verwenden Sie Workflows, um Einblick in den Fortschritt zu erhalten, und Warteschlangen, um Anfragen nach Priorität zu ordnen. Sehen Sie außerdem, woran andere gerade arbeiten.

Sicherheitsschild mit einem Schlüssel

Sicheres Teilen von Informationen

Geben Sie Ihrem Vertriebsteam die Möglichkeit, Informationen auszutauschen und sensible Anfragen an einem sicheren Ort zu verwalten. Schützen Sie die Privatsphäre Ihrer externen und potenziellen Kunden, die in Anfragen erwähnt wurden, indem Sie mithilfe von Berechtigungen verwalten, wer diese finden, ansehen und kommentieren kann.

Erste Schritte mit der Vorlage für das Servicemanagement im Vertrieb

Diese Vorlage verwendet Jira Service Management, um Vertriebsanfragen durchgängig – von der Unterstützung bei der Angebotserstellung bis hin zu Vertragsüberprüfungen – zu verwalten, nachzuverfolgen und Berichte dazu zu erstellen.

1. Hilfecenter und Portal einrichten
  

Im Hilfecenter können Mitarbeiter Anfragen stellen und auf deine Self-Service-Wissensdatenbank zugreifen. Du kannst eine Begrüßungsnachricht und Ankündigungen einrichten und das Layout anpassen. Mehr erfahren.

2. Anfragetypen anpassen
  

Unterstütze Mitarbeiter und Agenten, indem du maßgeschneiderte Anfragetypen verwendest oder eigene erstellst. Weitere Informationen.

3. Warteschlangen organisieren
  

Ordne Warteschlangen in der Art und Weise an, wie deine Teams Anfragen selektieren und bearbeiten. Weitere Informationen.

4. Agenten hinzufügen
  

Jetzt geht es richtig los! Füge Agenten zu deinem Serviceprojekt-Team hinzu. Weitere Informationen.

Du möchtest diese Vorlage verwenden?

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