セールス サービス管理テンプレート
見積もりのサポートから契約のレビューまで、セールスのリクエストを管理、追跡、レポートします。
用途
営業チーム
主な機能
カスタマーポータル
リクエスト タイプ
ワークフロー
ナレッジ ベース
セールス・サービス管理テンプレートとは
This template provides sales teams with a central place to quickly triage and respond to requests for support, reviews, or approvals needed to keep deals running smoothly. Customized request types and form templates collect the information you need, and workflows help you stay on top of progress.
セールス・サービス管理テンプレートに含まれるもの
カスタマーポータル
セールス・チームのニーズに合わせて、カスタマイズ可能なリクエスト・タイプとワークフローを備えたサービス・ポータルを作成しましょう。
セールス・リクエスト・タイプ
一般的なセールス・リクエスト向きの編集可能なリクエスト・タイプを使用するか、チームのサービスに特化した独自のリクエスト・タイプを作成します。
セールスのワークフロー
顧客の課題のエスカレーション、価格リクエストの承認、販売提案書など、ワークフロー・テンプレートのライブラリを活用しましょう。
ナレッジ ベース
セルフサービス・ポータルによって、セールスに関するよくある質問への回答を提供します。リクエストを減らすため、関連記事のナレッジ・ベースを活用します。
簡単にコラボレーション
Make it easy for employees to submit sales support requests, and for your team to manage them in one central location. Use comments, statuses, and notifications to share updates and collaborate on requests in real-time.
すばやく作業を進める
Customize how you receive incoming requests from email, chat tools, and request portals to suit how your team likes to work. Use workflows to provide transparency of progress, and queues to help organize requests by priority and see what others are working on.
自信を持って情報を共有する
Enable your sales team to share information and manage sensitive requests in a secure space. Protect the privacy of your external customers and prospects mentioned in requests by using permissions to manage who can find, view, and comment on them.
セールス サービス管理テンプレートの使用を開始する方法
このテンプレートは、Jira Service Management を使用して、見積もりのサポートから契約のレビューまで、セールス・リクエストの管理、追跡、報告を行います。
