財務サービス管理テンプレート
予算、支出、その他の財務リクエストを管理します。
最適な状況
財務チーム
主な機能
カスタマーポータル
財務リクエスト タイプ
レポート
ナレッジ ベース
財務サービス管理テンプレートとは？
このテンプレートを使用すると、チームは一元化された場所にクエリを集めて、予算、支出、その他の財務リクエストをトリアージして管理できます。リクエストを送信しなくても、従業員がよくある質問の回答を見つけられるように、ナレッジ ベースをセットアップします。
財務サービス管理テンプレートに含まれているもの
財務サービス・ポータル
財務リクエストを管理するためのサービス・ポータルを作成します。リクエストの種類とワークフローを、組織のニーズに合わせてカスタマイズできます。
財務リクエストを管理する
受信した財務リクエストを 1 か所で把握、追跡、管理します。タスクを適切な人にすばやく割り当てます。
パフォーマンスに関するレポート
チームの作業を遅らせているボトルネックを事前に特定して修正し、リソースの配分、人員配置、投資について優れた意思決定を行い、財務プログラムの状態を把握できます。
ナレッジで従業員を強化
セルフサービス・ポータルを使用して、よくある質問への回答を提供します。リクエストを減らすため、関連する記事を示すナレッジ・ベースを活用します。
業務効率を高める
従業員が簡単にリクエストを送信できるようにし、チームがプロセスをサポートするワークフローやキューを使用してそれらのリクエストの優先順位付け、追跡、管理を簡単に行えるようにしましょう。単純なリクエストやよくあるリクエストの処理を自動化すれば、チームは重要な作業により多くの時間を費やせます。
情報を安全に共有する
財務チームが自信を持って機密性の高いリクエストを管理して情報を共有できるように、安全なスペースを作成します。リクエストの閲覧、検索の権限とコメントを入力できるユーザーを管理する権限を使用することで、従業員のプライバシーを守り、情報の機密性を保ちます。
チーム間コラボレーションを促進する
一元化された場所を使用してリクエストの進捗をリアルタイムで共有して、プロセスの一貫性を高め、関係者や承認者とともに目標を設定できます。共有ワークフロー、カスタマイズされたリクエスト タイプ、フォーム テンプレートを利用することで、従業員とビジネス パートナーのコラボレーションを促進しましょう。
財務サービス管理テンプレートで開始する方法
このテンプレートでは、Jira Service Management を使用して、予算、支出、その他の財務リクエストの管理に役立ちます。
