Close

Шаблон для управления финансовыми службами

Управляйте бюджетом, расходами и другими финансовыми запросами.

Типы запросов
Вопросы для финансового отдела
Запрос выделения бюджетных средств
Запрос проверки соответствия
Отправить запрос или сообщение об инциденте
Использовать шаблон
Справочный центр по финансовым вопросам

Рекомендуемый продукт: Jira Service Management

Управляйте бюджетом и запросами на расходы, отвечайте на вопросы, делитесь рекомендациями и аналитическими оценками. Подробнее

«Теперь у нас есть единый источник достоверной информации, из которого мы берем данные, в том числе и для отчетов. Рабочие процессы стали прозрачными, и мы всегда понимаем, что происходит в организации».


МАРИ БЬЕРКЕ

Руководитель отдела по управлению ИТ-услугами, ISS World

Логотип Sony Music Publishing

Связанные шаблоны

Связанные ресурсы

Значок: направление

Как работает управление корпоративными услугами в Jira Service Management

Значок: направление

Подход Atlassian к ESM

Готовы использовать этот шаблон?

Получить бесплатно
Снимок экрана: центр аналитической поддержки

Шаблон для управления финансовыми службами

Управляйте бюджетом, расходами и другими финансовыми запросами.

Использовать шаблон
Область применения

Финансовые отделы

Основные возможности

клиентский портал

Финансовые типы запросов

Отчеты

База знаний

Что такое шаблон для управления финансовыми службами?

Этот шаблон дает командам возможность централизованно обрабатывать и приоритизировать запросы по бюджету, затратам и другим финансовым вопросам, а также управлять ими. Настройте базу знаний, чтобы сотрудники могли найти ответы на распространенные вопросы, не отправляя запросов.

Что входит в шаблон для управления финансовыми службами?

Портал финансовых услуг

Создайте портал службы поддержки для управления финансовыми запросами. Формируйте типы запросов и рабочие процессы в соответствии с потребностями своей организации.

Снимок экрана: дежурство

Управляйте финансовыми запросами

Собирайте, отслеживайте входящие финансовые запросы и управляйте ими в одном месте, а также быстро назначайте задания нужным сотрудникам.

Снимок экрана: запросы на изменение

Составляйте отчеты об эффективности

Заблаговременно выявляйте и устраняйте узкие места, замедляющие работу команды, принимайте более эффективные решения по распределению ресурсов, найму специалистов и инвестициям, а также следите за состоянием своих финансовых программ.

Снимок экрана: ресурсы

Расширьте возможности сотрудников, предоставив им доступ к знаниям

Предоставьте ответы на часто задаваемые вопросы на портале самообслуживания. Используйте базу знаний, которая предлагает подходящие статьи, чтобы сократить количество запросов.

Снимок экрана с бэклогом
Окно решения проблем

Повышайте операционную эффективность

Упростите сотрудникам отправку запросов, а вашей команде — приоритизацию, отслеживание запросов и управление ими с помощью рабочих процессов и очередей, поддерживающих ваши процессы. Автоматизируйте обработку простых и распространенных запросов, чтобы ваша команда могла уделять больше времени важной работе.

Щит безопасности

Обменивайтесь информацией безопасно

Создайте безопасное пространство, в котором финансовый отдел сможет обрабатывать конфиденциальные запросы и уверенно делиться информацией. Защищайте конфиденциальность ваших сотрудников и держите информацию в секрете. Определяйте, кто может просматривать, искать и комментировать запросы, с помощью настройки прав.

Пузырьки сообщений

Развивайте межкомандное сотрудничество

Используйте единый центр, чтобы обмениваться о ходе выполнения запросов в режиме реального времени, обеспечивать единообразие процессов и согласовывать ожидания с заинтересованными сторонами и подтверждающими лицами. Развивайте сотрудничество с коллегами и деловыми партнерами, используя общие рабочие процессы, настраиваемые типы запросов и шаблоны форм.

Начало работы с шаблоном для управления финансовыми службами

В этом шаблоне используется Jira Service Management для управления бюджетом, расходами и другими финансовыми запросами.

1. Настройка центра поддержки и портала
  

В центре поддержки клиенты могут оставить запрос и воспользоваться базой знаний в режиме самообслуживания. Приветственное сообщение, объявления и макет настраиваются. Подробнее.

2. Настройка типов запросов
  

Помогайте клиентам и агентам, используя специализированные финансовые типы запросов или создавая собственные. Подробнее.

3. Создание групп очередей
  

Согласуйте очередь с методом сортировки и обработки финансовых запросов в ваших командах. Подробнее.

4. Добавление агентов
  

Пора пригласить других! Добавьте агентов в свою команду проекта службы поддержки. Подробнее.

Готовы использовать этот шаблон?

Использовать шаблон
фоновое изображение