Tutorial: uso conjunto de Confluence Cloud y Jira

Vincular Confluence y Jira

Jira es estupendo para ayudar a tu equipo a planificar y controlar el trabajo de un proyecto. Al añadir Confluence, obtienes la capacidad de organizar todas las ideas, el contenido y los archivos que tu equipo y tú creáis para hacer realidad vuestra visión.

Cuando enlazas un proyecto de Jira con el espacio de Confluence donde se aloja toda la documentación del proyecto, eliminas la necesidad de utilizar unidades y carpetas compartidas. Encontrar lo que necesitas nunca ha sido tan fácil. ¡Vamos a entrar en faena!

Conecta un espacio de Confluence a un proyecto de Jira

Este es el primer paso para integrar Confluence y Jira.

1. Ve a Jira y, en la barra lateral de la izquierda, abre Páginas de proyectos.
2. Haz clic en Conectarse a Confluence.
3. Busca el espacio de Confluence que quieras conectar.

¡Genial! Ya puedes ver, crear y editar páginas y pizarras sin salir de Jira.

Añade un atajo de Jira a una página de Confluence.

Si añades atajos, te será más fácil cambiar de producto cada vez que lo necesites.

1. Copia la URL de tu proyecto de Jira.
2. Ve hasta el espacio de Confluence con el que deseas conectarlo.
3. Toca la opción + (Añadir acceso rápido) en la barra lateral izquierda de Confluence.
4. Pega la URL de tu proyecto de Jira en el cuadro de diálogo Editar atajos de espacios y asigna un nombre al atajo para facilitar las referencias.

Ahora puedes desplazarte fácilmente al proyecto de Jira haciendo clic en el acceso rápido de la barra lateral izquierda. Cualquiera puede añadir un acceso rápido a la navegación lateral en cualquier espacio y los administradores pueden crear enlaces de acceso rápido de teclado.

Añade un atajo de Confluence a un proyecto de Jira

Los administradores pueden añadir atajos de Confluence a proyectos de Jira.

1. Abre la página de Confluence que quieras enlazar con Jira (probablemente sea la página de presentación de tu espacio).
2. Copia la URL de la página seleccionando Compartir.
3. Accede al proyecto de Jira que desees y, en la navegación central, selecciona Añadir acceso rápido. A continuación, selecciona el acceso rápido que quieras.
4. Pega la URL de la página de Confluence y asigna un nombre al atajo, como hiciste en Confluence.

Usar Confluence en Jira

Cuando tengas conectado tu proyecto de Jira a un espacio de Confluence, verás que puedes consultar, editar y crear páginas de Confluence sin tener que salir de Jira. Así no tienes que cambiar de entorno, ya que se crea una experiencia más integrada dentro de las páginas de tu proyecto de Jira.

Consultar páginas es muy sencillo: ve a Páginas de proyectos y selecciona una página para que se abra en una ventana integrada, sin tener que ir y venir de Confluence.

Para crear contenido desde la sección Páginas de proyectos, puedes abrir una página de Confluence en blanco o bien utilizar una plantilla de Confluence; de nuevo, sin salir de Jira Software.

Del mismo modo, también puedes editar páginas de Confluence desde Jira gracias a las páginas integradas. Para ello, en la sección Páginas de proyectos, pasa el cursor por encima de una página hasta que aparezca el icono del lápiz y luego haz clic en él para editarla.

Ver, crear y editar páginas desde las páginas del proyecto de Jira

Las páginas y pizarras de Confluence se pueden gestionar de forma fluida en Jira. En la sección Páginas del proyecto, puedes seleccionar una página, que se abre en una ventana integrada, para verla sin necesidad de cambiar de herramienta.

Crear contenido nuevo es igual de sencillo: empieza con una página de Confluence en blanco o utiliza una plantilla, a las que se puede acceder directamente desde Jira. La edición también es intuitiva: pasa el ratón por encima de cualquier página incrustada, haz clic en el icono del lápiz y realiza los cambios sin salir de Jira.

Esta integración optimizada te permite ver, crear y editar contenido de forma eficiente, todo en el mismo sitio.

Añadir contenido de Confluence directamente a las actividades de Jira

Botón "+ Añadir"
Al seleccionar el botón "+ Añadir", puedes elegir entre vincular el contenido existente de Confluence, crear una nueva página de Confluence o crear una pizarra de Confluence en un menú desplegable.

Vincular el contenido de Confluence
Puedes vincular fácilmente las páginas de Confluence existentes a tus actividades de Jira para que la documentación importante, las notas de las reuniones o los planes de los proyectos sean accesibles.

1. Abre la actividad de Jira en la que quieras añadir contenido de Confluence.
2. Selecciona el botón "+ Añadir" y, a continuación, "Página de Confluence existente".
3. Aparecerá una nueva sección titulada "Contenido de Confluence" y podrás vincular el contenido de Confluence buscando una página o pegando el enlace. También puedes filtrar por espacio.
4. Aparecerá un enlace a la página de Confluence que hayas seleccionado con el título de la página, el estado actualizado y la persona que la haya actualizado por última vez.

Crear una página de Confluence
Puede que a veces necesites crear una nueva página de Confluence directamente desde Jira, ya sea para documentar una tarea o compartir recursos adicionales.

1. Abre la actividad de Jira en la que quieras crear una nueva página de Confluence.
2. Abre el menú desplegable junto al botón + Añadir Crear y selecciona Nueva página de Confluence.
3. Se creará una nueva página de Confluence y se vinculará automáticamente a la actividad de Jira.
4. Ahora puedes editar la nueva página de Confluence en Jira y añadir la información relevante.
5. El enlace a tu nueva página de Confluence aparecerá en Contenido de Confluence en tu actividad de Jira.

Crear una pizarra de Confluence
Las pizarras de Confluence ofrecen un espacio para intercambiar ideas y colaborar directamente vinculado a las actividades de Jira.

1. Abre la actividad de Jira en la que quieras crear una nueva pizarra de Confluence.
2. Abre el menú desplegable junto al botón + Añadir y selecciona Nueva pizarra de Confluence.
3. Se creará una nueva pizarra de Confluence y se vinculará automáticamente a la actividad de Jira.
4. Ahora puedes editar la nueva pizarra de Confluence en Jira y añadir la información relevante.
5. El enlace a tu nueva pizarra de Confluence aparecerá en Contenido de Confluence en tu actividad de Jira.

Enlaces inteligentes
Al copiar y pegar las URL del contenido de Confluence en la descripción de una actividad de Jira, aparecerá un enlace inteligente. Los enlaces inteligentes de Confluence muestran contexto importante sobre la página directamente en la actividad de Jira. Para añadir un enlace inteligente:

1. Copia la URL de la página en la barra de direcciones del navegador o selecciona Compartir y Copiar enlace.
2. Pega la URL en la descripción de la vista de la actividad de Jira.
3. Aparecerá un enlace inteligente de Confluence. Para cambiar el nivel del contexto visible, haz clic en la descripción, pasa el ratón por encima del enlace inteligente y selecciona Configurar. A continuación, selecciona URL, Insertado, Tarjeta o Integrar.
4. Selecciona Guardar para guardar la descripción de la actividad de Jira.

Además, las URL de las actividades de Jira que se peguen en las páginas y pizarras de Confluence aparecerán en la sección de páginas de Confluence de las actividades de Jira, para que puedas encontrar los documentos pertinentes en los que se menciona la actividad.

Crear una actividad de Jira a partir del texto resaltado

1. Abre la página de Confluence que contiene el texto que quieres usar para la actividad de Jira.
2. Resalta el texto o la sección que quieras convertir en una actividad de Jira.
3. Una vez resaltado el texto, aparecerá una pequeña barra de herramientas encima. Haz clic en el botón + Actividad de Jira.
4. Se abrirá un cuadro de diálogo en el que podrás especificar los detalles de la actividad de Jira, como el proyecto, el tipo, el resumen, la descripción y cualquier otro campo obligatorio o relevante. El texto resaltado se insertará automáticamente en el campo de descripción.
5. Revisa los detalles de la actividad y realiza los ajustes necesarios.
6. Haz clic en Crear para generar la actividad de Jira. La actividad se creará en Jira y se vinculará a la página de Confluence para poder consultarla fácilmente.

Crear una actividad de Jira a partir del texto resaltado con Atlassian Intelligence (AI)

1. Abre la página de Confluence con el texto que quieres convertir en una actividad de Jira.
2. Resalta el texto o la sección correspondiente.
3. Aparecerá un menú contextual con la opción + Actividad de Jira. Si tienes Confluence Premium+ o Jira Premium+ y Atlassian Intelligence activados, verás un botón de activar/desactivar adicional para usar Atlassian Intelligence y generar un resumen y una descripción en este menú. Actívalo.
4. AI analizará el texto resaltado para sugerirte un resumen y una descripción de tu actividad de Jira en función del contenido. Proporcionará un resumen y una descripción de la actividad rellenados previamente.
5. Revisa los detalles generados por AI. Puedes hacer cualquier ajuste necesario o aceptar las sugerencias de AI.
6. Haz clic en Crear para generar la actividad de Jira. El trabajo se creará en Jira con los detalles proporcionados por AI y se vinculará a la página de Confluence para poder consultarla fácilmente.

Con estos pasos, podrás crear actividades de Jira de forma eficaz a partir de las páginas de Confluence, de forma manual o mediante las funciones avanzadas de IA disponibles en Confluence Premium o Jira Premium+.

Crea una actividad de Jira desde el editor de páginas de Confluence

Puedes crear tareas de Jira mientras redactas contenido nuevo o editas contenido existente en Confluence. En el modo de edición, usa la macro "Crear actividad de Jira" para poder crear actividades de Jira sin tener que salir de Confluence.

1. Escribe /createjiraissue mientras editas una página o abre el menú desplegable Insertar Elementos + y busca "Crear actividad de Jira".
2. Selecciona Crear actividad de Jira en el menú desplegable.
3. Rellena los detalles de la actividad y, a continuación, selecciona Crear.
4. La actividad se añadirá automáticamente al proyecto de Jira que has seleccionado y a tu página de Confluence.

Puedes ver instrucciones paso a paso en este vídeo:

Crea varias actividades de Jira

Capturar progresos, resultados y decisiones no siempre es sencillo. Cuando hay muchas partes y equipos involucrados, resulta esencial contar con buenos mecanismos para compartir información. Con la plantilla Informes de Jira, es facilísimo informar de los trabajos que se desarrollan en tus proyectos de Jira: comparte tu progreso en la versión actual o crea un registro de cambios estático que muestre qué se ha modificado de una versión a otra.

Empieza creando una página de Confluence mediante la plantilla Informe de Jira. Selecciona el proyecto sobre el que deseas informar y la plantilla creará automáticamente una página preconfigurada de informe de estado. El informe mostrará de forma automática gráficos circulares basados en campos del proyecto de Jira como la prioridad, el tipo de incidencia, etcétera. Puedes personalizar el informe eligiendo los campos sobre los que deseas informar.

Convierte toda una tabla de Confluence en varias actividades de Jira

Convierte una tabla entera de Confluence en varios elementos de trabajo de Jira para transformar rápidamente los planes de proyecto y los documentos de requisitos en actividades que se puedan seguir en Jira.

1. Abre la página de Confluence con el contenido que quieres convertir en actividades de Jira.
2. Selecciona el texto de cualquier celda de la tabla que quieras convertir en actividades de Jira.
3. Una vez seleccionado, aparecerá una pequeña barra de herramientas encima. Haz clic en el botón + actividad de Jira y selecciona "Varias incidencias" en el menú desplegable (si no aparece el botón, puede que tengas que hacer clic en Más acciones).
4. En el cuadro de diálogo que se abrirá, especifica los detalles de la actividad, como el proyecto y el tipo de actividad, y configura las asignaciones de campo.
5. Haz clic en Crear para generar todas las actividades.
6. Las actividades se añadirán automáticamente al proyecto de Jira que has seleccionado y a tu página de Confluence dentro de la tabla.

Crea varias actividades de Jira con Atlassian Intelligence (AI)

Para gestionar varias actividades de Jira, normalmente se tiene que usar más de una herramienta, copiar y pegar el contenido y revisar la alineación de las tareas. Con Atlassian Intelligence, puedes agilizar este proceso y crear varias tareas de Jira directamente desde tus páginas de Confluence.

Atlassian Intelligence analiza tu página, genera automáticamente resúmenes y descripciones para cada tarea y elimina el esfuerzo manual para ahorra tiempo y mantener a tu equipo en sintonía. Al no tener que cambiar de un contexto a otro, podrás centrarte en tus tareas y alternar sin problemas entre la planificación en Confluence y la ejecución de tareas en Jira, todo sin salir de la página.

Nota: necesitarás tener Confluence Premium+ o Jira Premium+ y tener activado Atlassian Intelligence para poder usar esta función.

1. Accede a una página de Confluence
   Abre la página en la que has descrito el plan de tu proyecto, los requisitos o cualquier contenido con posibles tareas.
2. Activa Atlassian Intelligence
   Asegúrate de que Atlassian Intelligence esté activado en tu configuración de Confluence. Si no estás seguro, consulta con tu administrador para confirmar el acceso.
3. Activa la creación de actividades con Atlassian Intelligence
   1. Busca el botón AI Assist en tu página de Confluence.
   2. Haz clic para que Atlassian Intelligence escanee la página.
4. Análisis en busca de elementos de acción
   1. Atlassian Intelligence analizará el contenido e identificará los elementos de acción.
   2. Aparecerá una lista de tareas sugeridas en Jira con resúmenes y descripciones.
5. Revisa y edita las tareas
   1. Revisa las tareas sugeridas.
   2. Puedes editar los detalles, añadir nuevas tareas o eliminar las que sean innecesarias.
6. Crea actividades de Jira en masa
   1. Cuando la lista esté completada, selecciona Crear todas para generar tareas de Jira de forma masiva.
   2. También puedes seleccionar las tareas de una en una para crear tareas individuales.
7. Revisa las tareas en Jira
   1. Dirígete a Jira para confirmar que todas las tareas se han creado correctamente.
   2. Las tareas estarán listas para que tu equipo las lleve a cabo sin perder la información de Confluence.

Crea actividades a partir de pizarras en Confluence

Convierte las notas adhesivas de una pizarra en actividades de Jira

Convertir las notas adhesivas de una pizarra de Confluence en actividades de Jira te puede servir para registrar los elementos de acción directamente de tus lluvias de ideas y hacer un seguimiento. Sigue estos pasos para crear actividades de Jira a partir de notas adhesivas:

1. Abre la pizarra de Confluence.
2. Busca las notas adhesivas que quieres convertir en actividades de Jira.
3. Haz clic en una nota adhesiva para abrir el menú de opciones.
4. En el menú de opciones, selecciona Crear una actividad de Jira.
5. Se abrirá un cuadro de diálogo en el que podrás introducir los detalles de la actividad de Jira. El contenido de la nota adhesiva se insertará automáticamente en el campo de resumen.
6. Especifica los detalles de la actividad, como el proyecto, el tipo de actividad, el resumen y cualquier información adicional necesaria.
7. Haz clic en Crear para generar la actividad de Jira. La actividad se creará en Jira y se vinculará a la pizarra de Confluence para poder consultarla fácilmente.
8. El contenido de la nota adhesiva se sustituirá por el enlace a la actividad de Jira.

Informa sobre los datos de Jira en Confluence

Capturar progresos, resultados y decisiones no siempre es sencillo. Cuando hay muchas partes y equipos involucrados, resulta esencial contar con buenos mecanismos para compartir información. Con solo unos clics, los informes de Jira ofrecen a las partes interesadas una vista de pájaro del progreso de tu equipo. El hecho de que todas las partes ahora tengan mayor visibilidad permite que su equipo se enfoque en las tareas y complete el trabajo de forma más rápida.

Usa enlaces inteligentes para integrar el contenido de Jira en Confluence

Los enlaces inteligentes permiten integrar y visualizar contenido de Jira en Confluence de forma sencilla y con una configuración mínima. Esta función permite importar los siguientes tipos de contenido de Jira:

• Tablero de Jira
• Backlog de Jira
• Paneles y gadgets de Jira
• Publicaciones de Jira

Pasos para insertar contenido de Jira mediante enlaces inteligentes

1. Abre el contenido específico de Jira (por ejemplo, tablero, backlog, panel, gadget o publicación) que quieres insertar.
2. Copia la URL de la barra de direcciones de tu navegador.
3. Ve a la página de Confluence en la que quieres insertar el contenido de Jira.
4. Haz clic en el botón Editar para entrar en el modo de edición de la página.
5. Coloca el cursor en la ubicación deseada de la página.
6. Pega la URL copiada directamente en la página de Confluence. Confluence reconocerá automáticamente la URL y la mostrará como enlace inteligente.
7. El enlace inteligente mostrará una vista previa del contenido de Jira. Puedes hacer clic en la vista previa para ajustar la configuración o las opciones de visualización si fuera necesario.
8. Haz clic en Guardar o Publicar para terminar de añadir el contenido de Jira a tu página de Confluence.

Usa la plantilla de informes de Jira para crear informes

La plantilla de informes de Jira simplifica la presentación de informes sobre el trabajo que se está llevando a cabo en tus proyectos de Jira. Es una forma fácil de compartir el progreso de las publicaciones actuales o de mostrar un registro de cambios estático con lo que ha cambiado entre tus últimas publicaciones.

Pasos para utilizar la plantilla de informes de Jira:

1. Crea una página de Confluence con la plantilla de informes de Jira.
2. Selecciona el proyecto de Jira sobre el que quieres generar el informe. La plantilla creará automáticamente una página de informes de estado preconfigurada.
3. El informe mostrará gráficos circulares de acuerdo con los campos del proyecto de Jira como la prioridad, el tipo de actividad, etc.
4. Personaliza tu informe eligiendo diferentes campos sobre los que informar y asegúrate de que pone de relieve la información más relevante para tu equipo y las partes interesadas.

Realiza una retrospectiva de sprint en Jira

Cuando cierras un sprint en Jira, puedes completar tus retrospectivas de sprint con Confluence. Elige una pizarra o una página para recoger las ideas y reflexiones del equipo. La retrospectiva se puede consultar directamente a través de Confluence o permanece vinculada al sprint en Jira para facilitar la visibilidad y la referencia.